木曜日、シティはスノーフレーク Inc. (NYSE: SNOW)の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$200.00に据え置きました。この評価は、火曜日に開催されたスノーフレークのAI World Tourイベントに参加した後に行われました。同イベントでは、同社がAIデータクラウドサービスを紹介し、Cortex AI、Dynamic Tables、Iceberg、Polaris Catalogなどの新サービスについて説明しました。
基調講演はスノーフレークのCPOであるChristian Kleinerman氏とCMOのDenise Persson氏によって行われ、同社の最新の開発について強調されました。
このイベントでは大きな新製品発表はありませんでしたが、スノーフレークの現行サービス群の進歩と機能に焦点が当てられました。シティのアナリストは、セッションの参加者が多く、10社以上の顧客やパートナーと交流し、彼らの反応やフィードバックを把握する機会となったと指摘しています。
イベントからのフィードバックは複雑な様相を呈しており、ポジティブな反応は主にCortex AI、Polaris、Icebergなど、最近一般提供が開始された製品への熱意に集中していました。特に金融サービス分野では、これらの製品の使用が大幅に増加しています。しかし、これらの新製品が同社の業績に与える全体的な影響は、まだ初期段階にあり、実質的なものではないと考えられています。
一方で、イベントに参加したパートナーは、予算の制約やコストの問題に関する懸念を表明しており、これは最適化の取り組みにおいて継続的なトレンドとなっています。これらの課題にもかかわらず、スノーフレークの方向性と製品ラインに関するパートナーと顧客の全体的な見方は楽観的であり、これらの製品が成熟し、市場でより広く採用されるにつれて成長の可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、スノーフレーク Inc.は財務実績において大きな進展を見せています。同社は最近、$23億の大規模な転換社債発行を完了し、TD Cowen、Stifel、Rosenblatt Securities、Deutsche Bank、Scotiabankなどのアナリスト会社から好意的に受け止められました。
この財務的マイルストーンに加えて、2025年度第2四半期のプロダクト収益は前年同期比30%増の$829百万に達し、堅調な伸びを示しました。
この好調な業績を受けて、スノーフレークは通期のプロダクト収益見通しを引き上げました。DA Davidson、Rosenblatt Securities、Deutsche Bank、Scotiabankなどのアナリスト会社はスノーフレークの買い推奨を維持し、Morgan Stanleyは中立評価を再確認しました。これらの会社が設定した目標株価は$165から$180の範囲で、スノーフレークの財務戦略と将来の業績に対する信頼を反映しています。
これらの最近の動向は、スノーフレークの中核となるSQLビジネスが20%を超える成長率を維持すると予想されることを示唆しています。さらに、新製品が成熟するにつれて成長に寄与する可能性があることから、スノーフレークが今後数年間、20%台半ばの収益成長を維持できるという期待を裏付けています。これらは、スノーフレークが継続的に取り組んでいる実行力の向上と製品革新の加速における最新の進展です。
InvestingPro インサイト
スノーフレークの最近のAI World Tourイベントは、同社のAIデータクラウドサービスを紹介し、同社の野心的な成長軌道と一致しています。InvestingProのデータによると、スノーフレークの過去12ヶ月間の収益成長率は31.21%と印象的で、クラウドデータサービス市場における同社の強力な地位を反映しています。この成長は、現在の経済環境とイベントでパートナーが言及した予算制約を考慮すると、特に注目に値します。
堅調な収益成長にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、スノーフレークが過去12ヶ月間で現在収益性がないことを強調しており、営業利益率は-38.89%です。これは、Cortex AIやPolaris Catalogなどの新製品の導入に見られるように、同社の拡大と製品開発への注力と一致しています。
興味深いことに、InvestingPro Tipは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを明らかにしており、これは現在の収益性の課題にもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する自信を示唆している可能性があります。この戦略と、シティが買い推奨と$200の目標株価を維持していることを合わせると、スノーフレークの将来の業績に対して前向きな見通しが示唆されます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはスノーフレークに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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