木曜日、シティのアナリストはドイツテレコム (DTE:GR) (OTC: DTEGY) の株価目標を€28.30から€33.00に引き上げ、Buy（買い）評価を維持しました。この調整は、ドイツテレコムのキャピタルマーケッツデー（CMD）で同社が財務目標と戦略を概説したことを受けてのものです。
ドイツテレコムは、継続的な収益成長と厳格なコスト管理により、2027年までにフリーキャッシュフロー（FCF）を約€210億に大幅に増加させることを見込んでいます。T-Mobile US (TMUS) を除くフリーキャッシュフローは€2-4億増加すると予想しています。
さらに、ドイツテレコムは今後3年間でレバレッジ比率を約2.75倍に維持することを目指し、約€170億と推定される追加の財務能力を、定期的な自社株買いやTMUSへの出資比率の潜在的な引き上げに使用する計画です。
これらの財務戦略に加えて、ドイツテレコムは定期的な配当を維持する意向で、2027年までに1株当たり約€2.5に達すると予想される1株当たり利益の40-60%の配当を目標としています。アナリストは、TMUSの300億ドルの投資機会からの潜在的な追加価値を考えると、この配当方針は保守的と見られる可能性があると指摘しました。
シティの更新された予測は、ドイツテレコムの中期目標を反映し、1株当たり配当の年平均成長率（CAGR）が15%未満、年間€20億相当の自社株買いプログラム（約5%の利回りに相当）を予想しています。アナリストは、CMDがドイツテレコムの魅力的な見通しを確認したと結論付け、Buy評価を維持し、株価目標を€33.00に引き上げました。
InvestingProの洞察
記事で議論されているドイツテレコムの強力な財務見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,507.1億ドルと印象的で、通信セクターにおける重要な存在感を反映しています。これは、ドイツテレコムを「多様な通信サービス業界における主要プレーヤー」と強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社の財務健全性は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益が1,242.2億ドルで、44.49%の堅固な粗利益率からも明らかです。これらの数字は、記事で言及されている野心的なフリーキャッシュフロー目標を支持するドイツテレコムの大規模なキャッシュフロー生成能力を裏付けています。
InvestingProのヒントはまた、ドイツテレコムが3年連続で配当を引き上げ、20年連続で配当を維持していることを明らかにしています。この実績は、記事で概説されている1株当たり利益の40-60%の配当を目標とする定期的な配当方針への同社のコミットメントと一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、過去6ヶ月間で35.01%、過去1年間で43.45%のトータルリターンを記録しています。この強力なパフォーマンスは、現在の株価が52週高値の99.62%で取引されていることに反映されています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはドイツテレコムに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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