BMOキャピタル・マーケッツは、ネットフリックス株に対する「アウトパフォーム」の評価を維持し、株価目標を従来の$770から$825に引き上げました。
この調整は、同社の将来の収益成長と広告収入の可能性を再検討した結果によるものです。
同社のアナリストは、株価目標引き上げの理由として、2025年の予想以上の収益成長率（11-13%と予測）を挙げています。この予測はBMOキャピタル自身の11.9%という見積もりを上回っています。さらに、アナリストはネットフリックスが2026年以降に10%の広告収入ミックスを達成することに対してより自信を深めており、これは第三者需要パートナーの成功的な統合によって裏付けられています。
アナリストはまた、ネットフリックスが2025年に計画している$180億のコンテンツ支出にも注目しています。これは新規加入者を引き付け、顧客の離脱を減らすことが期待されています。この戦略的支出は、ストリーミング大手の市場ポジションを強化し、ユーザーエンゲージメントを向上させる手段として見られています。
ネットフリックスのリーダーシップも、ポジティブな見通しに寄与する要因の一つでした。アナリストは同社の共同CEOを「最高クラス」と評し、強力な経営陣がネットフリックスの継続的な成功の重要な要素であることを示しました。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは第3四半期の業績発表後、アナリストの注目を集めています。ストリーミング大手の2024年の最初の9ヶ月間の収益と税引後少数株主持分利益（PATMI）は、フィリップ証券の2024年通期予想のそれぞれ74%と84%に達しました。割引キャッシュフロー（DCF）目標価格の引き上げにもかかわらず、フィリップ証券は最近のネットフリックス株価の強さを理由に、評価を「ニュートラル」に変更しました。
同社はまた、第3四半期の加入者増加数でウォール街の予想を大幅に上回り、この期間に510万人の新規ストリーミング加入者を獲得しました。Evercore ISIはネットフリックスの株価目標を$775に引き上げ、同社の強力な第4四半期の見通しと最近の選択的な価格引き上げを理由に「アウトパフォーム」の評価を維持しています。
UBS、Piper Sandler、KeyBancもネットフリックスの株価目標を引き上げ、強力な加入者増加とマージンの改善を理由に挙げています。ネットフリックスの経営陣は第4四半期の純加入者数の増加を予想しており、2023年第4四半期には1300万人の増加を見込んでいます。同社の通期の収益成長率予想は15%に上方修正され、営業利益率は2024年までに27%に達すると予測されています。
ネットフリックスの堅固な成長戦略には、広告、ゲーム、ライブコンテンツを通じた収益源の多様化が含まれており、アナリストはこれらが今後数年間で大幅な営業利益の成長に寄与すると考えています。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、BMOキャピタル・マーケッツのネットフリックスに対する強気な見通しを裏付けています。このストリーミング大手の時価総額は印象的な$295.12億に達しており、エンターテインメント業界における支配的な地位を反映しています。ネットフリックスの収益成長は引き続き堅調で、過去12ヶ月間で13.0%増加し、2024年第2四半期には16.76%の四半期成長を記録しました。これはBMOの今後数年間の継続的な強い収益成長の予測と一致しています。
InvestingPro Tipsはネットフリックスの財務力と市場パフォーマンスを強調しています。同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.59と、高い収益倍率にもかかわらず潜在的な過小評価を示唆しています。これはBMOの株価目標引き上げを支持する可能性があります。さらに、ネットフリックスの過去1年間の高いリターン（98.63%の株価総リターン）は、同社の強力な市場パフォーマンスと投資家の信頼を裏付けています。
ネットフリックスの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい読者の方々には、InvestingProが14の追加のヒントを提供しており、ストリーミング市場における同社のポジションについて包括的な分析を行っています。
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