Jefferiesはマンパワー・インク（NYSE: MAN）の見通しを調整し、人材派遣会社の目標株価を70.00ドルから65.00ドルに引き下げつつ、ホールド評価を維持しました。
この改定は、マンパワーの2024年第3四半期の収益報告を受けたものです。同社の収益はコンセンサス予想を約1%上回り、1株当たり利益はウォール街の予想と一致しました。
マンパワーの第3四半期の財務実績は、市場環境が安定していることを示しており、大きな変化は見られませんでした。同社の販売サイクルは引き続き長期化しており、顧客は慎重な姿勢を維持しています。
マンパワーが提供した第4四半期の収益および1株当たり利益のガイダンスは、Jefferiesとコンセンサスのいずれの予想も下回り、特に北欧で顕著な弱さが見られました。
同社のアナリストは現在の市場状況を強調し、「販売サイクルは引き続き長期化し、顧客は慎重な姿勢を維持しているため、環境に変化はありません」と述べています。このコメントは、現在の経済サイクルの段階を考慮すると、マンパワーに対して中立的な立場が適切であることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、マンパワーは前年同期比2%の収益減少を報告し、総収益は45億ドルに達しました。調整後1株当たり利益は前年同期比8%減の1.29ドルとなりました。一方で明るい材料として、マンパワーのTalent Solutions部門の収益は7%増加し、アジア太平洋・中東セグメントでは3%の成長が見られ、主に日本の9%の収益増加が寄与しました。
Truist Securitiesはマンパワーの目標株価を従来の78ドルから74ドルに引き下げ、ホールド評価を維持しました。この決定は、マンパワーの第4四半期の収益ガイダンスが市場予想と一致しているものの、北欧での需要の弱さが予想されることに影響されています。さらに、Truist Securitiesは、フランスの予備予算が2024年と2025年に高い税率を導入する可能性があり、マンパワーにとって追加の財務的課題となる可能性があることを指摘しました。
同社は、マンパワーが2025年にはEBITDAがほぼ横ばいの成長を経験し、2026年にはEBITDAが約30%の力強い成長を遂げると予想しています。これらの予測にもかかわらず、Truist Securitiesは同社株のホールド評価を維持しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、マンパワー・インク（NYSE:MAN）の現在の市場ポジションについて追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は31.9億ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は18.09です。この評価指標は報告されたP/E比率95.28を大きく下回っており、最近の収益を考慮すると投資家にとって潜在的な価値があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、マンパワーの株主還元へのコミットメントを強調しています。同社は31年連続で配当を維持し、13年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策は、現在の配当利回り4.59%に反映されており、特に株価が52週安値付近で取引されている最近の価格下落を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
Jefferiesが目標株価を引き下げたものの、InvestingProのマンパワーに対する公正価値の推定値が87.44ドルであることは注目に値します。これは現在の価格水準からの潜在的な上昇余地を示唆しています。アナリストの目標価格とInvestingProの評価モデルとの間のこの差異は、投資家にとって興味深い検討点を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがマンパワーに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げた情報を提供しています。
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