ピボタル・リサーチはネットフリックス（NASDAQ: NFLX）の見通しを調整し、同社株の目標価格を900ドルから925ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。
同社のアナリストは、ネットフリックスの印象的な第3四半期の業績を強調しました。予想を上回る加入者数の増加と、予測の14%を上回る15%の収益増加を記録しました。為替調整後の収益成長率は21%でした。
この streaming giant は、前年同期比でEBITDAが31%増加し、ピボタル・リサーチの予測28%を上回りました。特筆すべきは、ネットフリックスの第3四半期のフリーキャッシュフローが予想を大幅に上回ったことです。これらの結果を受けて、同社は2024年通期の収益、営業利益率、フリーキャッシュフローの予測を上方修正しました。
ネットフリックスの経営陣は、2025年の収益と営業利益の成長に関しても力強い予測を示し、アナリストとコンセンサス予想の両方と一致しています。ピボタル・リサーチは、営業利益の成長予測が控えめである可能性があると考えています。同社は、ネットフリックスが価格戦略と広告の拡大によって、堅調な加入者数と平均収益（ARPU）の成長を続けると予想していますが、発展途上市場での低いARPUによって一部相殺されるとしています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスの第3四半期の財務結果が市場予想を上回り、収益がウォール街の予測を約1%上回り、営業利益がコンセンサス予想を7%上回りました。
ネットフリックスの第3四半期は加入者数も大幅に増加し、510万人の純増加は、Video Advertisingのコンセンサス予測460万人を上回りました。さらに、ネットフリックスは第4四半期の営業利益、純利益、1株当たり利益（EPS）について、予想を上回る数字を予測しています。
シティは、ネットフリックスの最近の業績と将来の予測を成長の可能性の理由として挙げ、同社に対するニュートラル評価を維持し、目標価格を675ドルに据え置きました。モルガン・スタンレーやバーンスタインなどの企業のアナリストは、これらの展開に前向きな反応を示し、ネットフリックスの目標価格をそれぞれ830ドルと780ドルに引き上げました。しかし、フィリップ証券は、目標価格を695ドルに引き上げたにもかかわらず、ネットフリックスの株式を買いから中立に格下げしました。
ネットフリックスの通期の収益成長率予想は15%に上方修正され、2024年までに営業利益率は27%に達すると予測されています。2025年を見据えると、ネットフリックスは11-13%の収益成長と28%の利益率を予想しています。
InvestingPro インサイト
記事で強調されているネットフリックスの強力な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な2,951.2億ドルに達し、streaming業界における支配的な地位を反映しています。ネットフリックスの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は363億ドルに達し、同期間で13.0%の顕著な収益成長を記録しました。
InvestingPro Tipsによると、ネットフリックスは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.59です。これは、成長見通しを考慮すると、同社の株価が過小評価されている可能性を示しています。さらに、ネットフリックスは最新のデータによると、過去1年間で98.63%の高い株価総合リターンを示しています。
これらのインサイトは、ネットフリックスの将来の業績に関する記事の前向きな見通しと、ピボタル・リサーチが設定した目標価格の引き上げと一致しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはネットフリックスに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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