金曜日、Loop Capitalはネットフリックス株に対する楽観的な見方を維持し、「買い」評価と800ドルの目標株価を再確認しました。ネットフリックスは第3四半期のすべての指標で予想を上回り、2024年通期の売上高と営業利益の見通しを4四半期連続で引き上げました。
同社は現在、売上高が15%増加すると予想しており、これは為替調整後で19-20%の成長を意味し、年間の営業利益率は27%になると見込んでいます。これは昨年の21%から大幅に改善され、1年前に設定された「健全な二桁」の売上高成長と22-23%の営業利益率という当初の予想を上回っています。
ネットフリックスの経営陣は2025年の見通しも提供し、売上高は430億から440億ドルで11-13%の増加、営業利益率は28%になると予想しています。この見通しは現在の市場予想と一致していますが、ネットフリックスは通常、年初の見積もりを控えめに設定することに注意が必要です。
Loop Capitalは、ネットフリックスが第4四半期に830万人の加入者を獲得すると予想していますが、この期間にリリース予定の強力なコンテンツラインナップを考えると、この数字は控えめかもしれません。
広く予想されていた米国のStandardプランの値上げは発表されませんでしたが、ネットフリックスはEMEA地域と日本での値上げを確認しました。同社の広告事業は当初の予想よりも緩やかに成長しています。
それでも、ネットフリックスは2025年までに12の広告市場すべてで広告付きプランの加入者が臨界質量に達すると確信しています。広告付きプランがある国では、新規加入の半数以上がこのオプションを選択し、広告付きプランの会員数は前四半期比35%増加し、エンゲージメントレベルは広告なしプランの加入者と同様でした。
これらの発表を受けて、ネットフリックス株は時間外取引で5%上昇しました。Loop Capitalが「買い」評価と800ドルの目標株価を再確認したことは、ネットフリックスの継続的な成長と業績に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは2024年の売上高成長率を15%と予想し、営業利益率が6ポイント改善すると見込んでいます。同社はオリジナルプログラミングへの投資をさらに進め、2025年に向けて多様なコンテンツラインナップを計画しています。
2025年の売上高は430億から440億ドルになると予想され、会員数の成長が主な要因となります。広告付きプランは2025年までに広告対応国での新規加入の50%以上を占め、広告収入は前年比で倍増すると予測されています。
同社のコンテンツ制作は、2023年のハリウッドストライキの影響を受けた後、2025年までに正常化すると予想されています。ネットフリックスはサブスクリプションモデルと前払いのタレント報酬への取り組みを維持し、複数の地域でBasicプランを段階的に廃止する計画です。また、新しいTVホームページでユーザー体験を向上させる予定です。
ネットフリックスはYouTubeなどのプラットフォームとの競争を認識していますが、プレミアムコンテンツの制作と強力なエンゲージメント指標に焦点を当てています。将来の期待として、同社は事業への再投資と自社株買いのために大きなフリーキャッシュフローを生み出すことを目指し、広告、ゲーム、ライブイベントなど新たな成長分野を探求し続けています。
これらの最近の動向は、今後数年間の同社の成長と拡大に対して前向きな見通しを示しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているネットフリックスの好調な業績と楽観的な見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は2,951.2億ドルと印象的な数字を示しており、ストリーミング業界における支配的な地位を反映しています。
ネットフリックスの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は363億ドルに達し、同期間で13.0%の堅調な売上高成長を記録しました。これは記事で言及されている2024年の15%の売上高増加予想とよく一致しています。
InvestingProのヒントによると、ネットフリックスは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.59です。これは、成長の見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、Loop Capitalの強気な姿勢と800ドルの目標株価を裏付ける可能性があります。さらに、ネットフリックスの過去1年間の98.63%という強力な株価総利回りは、同社の印象的な業績と市場の信頼を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはネットフリックスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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