ニューヨーク - 特殊金融会社のCarlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD)は、最近のSEC提出書類によると、2030年2月18日満期の6.750%無担保債券3億ドルを発行する契約を締結しました。同社は、U.S. Bank Trust Company, National Associationを後継受託者として、2023年11月20日付けの既存の信託契約を補完する第2補足信託契約を締結しました。
この債券は登録公募で提供され、2024年10月18日金曜日から利息の発生が開始されます。利払いは半年ごとに予定されており、最初の支払いは2025年2月18日に行われます。Carlyle Secured Lendingは、売却による収益を既存の債務の返済（シニア無担保リボルビング信用枠および2024年末満期のシニア無担保債券を含む）、新規投資の資金調達、およびその他の企業目的に使用すると明記しています。
この債券は、同社の他の無担保および非劣後債務とパリパスの順位にあります。信託契約には、1940年投資会社法（改正後）の特定の条項を遵守し、SECの報告要件の対象外となった場合に財務情報を提供することを要求する誓約が含まれています。Fitch Ratings, Inc.またはMoody's Investor Serviceによる債券の投資適格以下への格下げを伴う支配権の変更が発生した場合、Carlyle Secured Lendingは額面に経過利息を加えた価格で債券を買い戻す提案をしなければなりません。
その他の最近のニュースでは、Carlyle Secured Lendingは2024年第2四半期の1株当たり純投資収益が0.51ドルであったと報告していますが、この期間の収益は開示されていません。1株当たり純資産価値は前四半期の17.07ドルから0.7%わずかに減少し、16.95ドルとなりました。2024年6月30日現在、Carlyleの投資の総公正価値は17億ドルでした。同社は1株当たり0.40ドルの基本四半期普通配当に加え、1株当たり0.07ドルの追加補足配当を宣言しています。
もう一つの重要な展開として、Carlyle Secured LendingはCarlyle Secured Lending IIIとの合併契約を発表しました。この取引は、すべての通常の完了条件が満たされれば、2025年度第1四半期中に完了する見込みです。この合併は、同社の最近の展開の一部です。アナリストによると、これらの出来事は競争の激しい市場における同社のダイナミックな組成アプローチを反映しているとのことです。
InvestingProの洞察
Carlyle Secured Lendingの最近の3億ドルの債券発行は、最新のInvestingProデータに反映されているように、同社の財務戦略と一致しています。同社の時価総額は897.48百万ドルで、P/E比率は8.61と、収益に対して潜在的に魅力的な評価を示しています。この発行は、CGBDの強力な配当方針の文脈で見ることができ、InvestingProのヒントでは「3年連続で配当を引き上げている」こと、「株主に重要な配当を支払っている」ことが強調されています。現在の配当利回りは印象的な10.48%で、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
別のInvestingProのヒントで指摘されているように、過去12ヶ月間の同社の収益性は、この新しい債務を返済する能力を裏付けています。流動資産が短期債務を上回っていることから、CGBDはこの新規発行を含む財務上のコミットメントを管理する良好な立場にあるように見えます。
CGBDを検討している投資家は、InvestingProが同社の財務健全性と市場ポジションのより包括的な分析のために8つの追加のヒントを提供していることに注目すべきです。これらの洞察は、同社の最近の債券発行とそれが将来の財務パフォーマンスに与える可能性のある影響を考えると、特に価値があるかもしれません。
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