ロゼンブラット・セキュリティーズは、著名なデータストレージ企業であるSeagate Technology (NASDAQ:STX)の見通しを調整し、目標株価を従来の125ドルから140ドルに引き上げ、同時に同社株の「買い」評価を再確認しました。この調整は、Seagateの最近の財務実績が予想を上回ったことを受けたもので、クラウドサービスプロバイダーからのNearlineドライブの需要急増が要因とされています。さらに、同社はエンタープライズおよびOEM（相手先ブランド製造）顧客からの需要も増加しました。
ロゼンブラットのレポートは、大容量ドライブあたりの平均容量が四半期比で13%、前年同期比で39%増加したことを強調しています。この傾向は、人工知能（AI）の進歩によって促進されるデータストレージの需要増加により、今後も続くと予想されています。アナリストは、ストレージ容量の増加需要がSeagateの市場ポジションを引き続き強化すると予想しています。
Seagateはまた、熱アシスト磁気記録（HAMR）ベースのドライブの認定を進めており、2025年半ばまでに顧客への幅広い出荷を開始する予定です。これらのHAMRベースのドライブは、Seagateの企業全体の粗利益にプラスの影響を与えると予想されています。この技術に関する同社の進歩は、ロゼンブラットの楽観的な評価の重要な要因となっています。
これらの進展を踏まえ、ロゼンブラットはSeagateの予測を上方修正しました。同社のアナリストは、Seagateの好調な決算報告と製品提供の見通しが明るいことを、修正後の目標株価の根拠として挙げています。データストレージの需要増加に対応するSeagateの能力が、同社の前向きな評価の原動力となっているようです。
その他の最近のニュースでは、Seagate Technologyに重要な進展がありました。同社は、Nearline HDD製品の好調な業績に支えられ、非GAAPベースの粗利益率が33.3%となり、10年以上で最高水準を記録しました。ゴールドマン・サックスは、2024年から2026年のカレンダー年におけるSeagate Technologyの非GAAP EPS予測を平均10%引き下げたにもかかわらず、同社に対する中立的な評価を維持しました。
Seagate Technologyはまた、21億7000万ドルの売上高と1株当たり1.58ドルの利益（EPS）という予想を上回る好調な四半期決算を報告しました。この成功は、前年同期比で49%の大幅な売上増加と、ハードディスクドライブ販売の55%増に支えられたものです。Citi、Evercore ISI、BofA Securities、Loop Capital、Morgan Stanleyなどの金融機関は、Seagateの目標株価を修正し、同社の財務実績に対して楽観的な見方を示しています。
その他の会社ニュースでは、Seagateの株主が最近の年次株主総会で役員報酬と株式の再配分を承認しました。さらに、取締役会メンバーのRobert A. Bruggeworth氏が、次回の年次株主総会で再選に立候補しないことを発表しました。
InvestingPro Insights
Seagate Technologyの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProの複数の重要な指標とインサイトと一致しています。同社の株価は過去1年間で77.86%、過去6ヶ月間で31.92%のトータルリターンを示し、顕著な強さを見せています。この業績は、ロゼンブラットの強気な姿勢と目標株価引き上げを裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Seagateが今年度に売上成長を見込んでいることを強調しており、これは記事で言及されているクラウドサービスプロバイダーやエンタープライズ顧客からのNearlineドライブの需要増加と一致しています。さらに、同社がテクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の主要プレーヤーであることは、AIの進歩によって促進されるデータストレージのニーズの増加を活用できる立場にあることを裏付けています。
同社の財務健全性は、14年連続で配当を維持していることからも強調されています。これは、HAMRベースのドライブなどの新技術に投資しながらも、安定したキャッシュフローを生み出すSeagateの能力を示しています。
Seagateの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは13の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについて包括的な分析を行っています。
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