水曜日、ベンチマークのアナリスト、ネイサン・マーティン氏はノーフォーク・サザン(NYSE: NSC)の目標株価を$270から$285に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改定は、ノーフォーク・サザンの第3四半期業績を受けたものです。同社は調整後1株当たり利益(EPS)が$3.25となり、アナリストの予想と$3.11のコンセンサス予想の両方を上回りました。この好結果は、わずかな売上高の未達を相殺する低コストによるものでした。
ノーフォーク・サザンは、機関車の生産性において前年同期比18%の顕著な改善を示しました。同社は第2四半期以降、約200台の機関車を追加で保管し、約1,000台の車両をオフラインにしました。滞留時間、速度、燃費効率のこれらの改善により、同社は2024年に約2億5000万ドルの年間生産性向上を達成する目標に向けて前進しています。経営陣はコスト削減の取り組みを広範かつ具体的なものと表現しています。
季節的な傾向とヘレーン台風の清掃作業に約2000万ドルのコストがかかることから、第4四半期の営業比率(OR)が四半期ごとに悪化すると予想されるにもかかわらず、経営陣は下半期と通年のOR指針を達成できると自信を示しています。この自信は、通年の売上高成長が+1%の目標をわずかに下回ったとしても変わりません。
将来を見据えると、ノーフォーク・サザンは2025年の約1億5000万ドルの追加年間生産性向上目標を上回り、2026年に計画されているコスト削減の一部を前倒しで実施する可能性があると予想しています。アナリストが買い推奨を維持し、目標株価を引き上げたのは、これらの前向きな展開と、同社のコスト効率と生産性向上に向けた明確な軌道を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、ノーフォーク・サザン・コーポレーションは第3四半期に力強い業績を示し、調整後1株当たり利益が23%増の$3.25、売上高が3%増の30億5000万ドルとなりました。この堅調な業績を受けて、複数のアナリスト会社が同社の目標株価を引き上げました。Susquehannaは目標株価を$285に、RBCキャピタル・マーケッツ、UBS、Jefferies、Barclaysはそれぞれ$282、$309、$285、$290に引き上げました。
同社の最高執行責任者であるジョン・オア氏は、Positive Train Control（列車制御システム）の導入を進めたリーダーシップが評価されました。第4四半期の営業比率の悪化が示唆されているにもかかわらず、ノーフォーク・サザンはマクロ経済の支援を前提に、60未満の営業比率目標を達成できると自信を示しています。
InvestingProの洞察
ノーフォーク・サザンの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。InvestingPro Tipsで強調されている同社の印象的な粗利益率は、アナリストの株式に対する前向きな見方を裏付けています。この指標は、ノーフォーク・サザンのコスト管理能力の高さを反映しており、最近の業績好調と継続的な生産性向上にも表れています。
InvestingProのデータによると、ノーフォーク・サザンは43年連続で配当を維持し、7年連続で配当を増やしています。この一貫した配当履歴は、同社がコスト削減と生産性向上を追求する中でも、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。
しかし、InvestingPro Tipsによると、19人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは注目に値します。これは、記事で言及されている第4四半期の営業比率の四半期ごとの悪化予想と関連している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではノーフォーク・サザンに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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