水曜日、ウェルズ・ファーゴはリジェネロン・ファーマシューティカルズの財務見通しを調整し、同社株式の株価目標を従来の$1,200から$1,050に引き下げました。この変更にもかかわらず、同社はこのバイオテクノロジー企業の株式に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
この調整は、連邦巡回控訴裁判所がアムジェンによるリジェネロンの主力製品アイリーアのバイオシミラー発売を阻止していた一時的な差し止めを解除したという最近の法的展開を受けたものです。この裁判所の決定は、9月25日に一時的な差し止め命令が出された後に行われました。
法的プロセスは継続中で、両社は11月上旬から中旬までに準備書面を提出する予定です。控訴裁判所での口頭弁論は暫定的に2025年1月に予定されています。
リジェネロンは現在、アムジェンがアイリーアのバイオシミラーを法的に発売できるため、即時の競争に直面しています。この状況は、アムジェンが和解に至る前に発売を進めたアバスチンのバイオシミラーの事例と類似しています。
この展開がリジェネロンにとって重要な意味を持つのは、アイリーアが同社の主要な収益源となっていたためです。アムジェンのバイオシミラーが市場に参入することで、リジェネロンはこの製品からの市場シェアと収益の維持に課題を抱える可能性があります。
リジェネロン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: REGN）の投資家や利害関係者は、特にアムジェンがバイオシミラー製品を自由に発売できることによる潜在的な市場動向の変化に注目しながら、状況の推移を注意深く見守っています。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズがPHOTON第3相試験の延長研究から得られた好結果を発表しました。これによると、EYLEA HDは糖尿病黄斑浮腫患者での効果を維持しながら、注射回数を減らすことができました。この開発は、EYLEA HDとEYLEAを比較するPULSARとPHOTONを含む、より広範な臨床試験プログラムの一部です。
リジェネロンはまた、総収益が12%増の$35.5億、デュピクセントのグローバル収益が29%増の$35.6億と、大幅な財務的進展を経験しています。
リジェネロンの薬剤デュピクセントは、米国と中国で慢性閉塞性肺疾患の治療薬として承認を受けました。TD Cowenはこれが$20-30億の機会を表す可能性があると考えています。
しかし、リジェネロンはアイリーアに関連する特許についてアムジェンから法的挑戦を受けており、予備的な裁判所の決定はアムジェンに有利なものでした。これによりリジェネロンの市場シェアと売上成長に影響を与える可能性があり、Erste Groupはリジェネロンの評価をBuyからHoldに引き下げました。
アナリスト会社はリジェネロンに対する立場を更新し、Truist Securitiesは同社の株価目標を$1,137.00に修正し、BMO Capital Marketsはアウトパフォーム評価と$1,300.00の株価目標を維持しました。
リジェネロンはまた、提携およびライセンス契約に関連する取得中の研究開発費として約$56百万の税引前費用を開示し、2024年第3四半期の希薄化後1株当たり純利益に約$0.43の影響を与えると予想されています。これらはリジェネロン・ファーマシューティカルズの最近の展開の一部です。
InvestingPro Insights
最近の法的展開とウェルズ・ファーゴによるリジェネロン・ファーマシューティカルズの株価目標調整を踏まえ、追加の財務的洞察を考慮する価値があります。
InvestingProのデータによると、リジェネロンの時価総額は$103.87億で、バイオテクノロジー業界における重要な地位を反映しています。同社のP/E比率23.77は、今後の潜在的な課題にもかかわらず、投資家がまだ収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、リジェネロンが積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは経営陣が会社の将来の見通しに自信を持っていることの表れかもしれません。さらに、この株式は一般的に価格変動性が低く取引されており、この不確実な期間中に投資家にある程度の安定性を提供する可能性があります。
また、リジェネロンの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益成長率が6.46%、2024年第2四半期の四半期成長率が12.32%であったことも注目に値します。この成長率と30.14%という強力な営業利益率は、同社がこれらの最近の出来事に至るまで堅調な財務パフォーマンスを維持していたことを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはこの重要な時期におけるリジェネロンの財務健全性と市場ポジションについて貴重な洞察を提供する可能性のある11の追加のヒントを提供しています。
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