CFRAはノーザン・トラスト（NASDAQ: NTRS）の見通しを調整し、同社の株価目標を95ドルから107ドルに引き上げました。同社の株式に対するHold（保有）評価は維持されています。
この改定は、CFRAの2025年の収益予想に対する新たな株価収益率（P/E）目標14.5倍を反映しており、これは過去3年間の平均P/E比率14.8倍に近い水準です。
株価目標の引き上げに伴い、今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想も上方修正されました。2024年のEPS予想は0.50ドル引き上げられて9.40ドルとなり、2025年は0.35ドル引き上げられて7.40ドルとなりました。ノーザン・トラストは顧客口座の市場価値の上昇により、好調な財務パフォーマンスを示しています。この成長により、信託収入やその他のサービス手数料が増加しました。
収益面では、ノーザン・トラストは前年同期比14%増の20億ドルを報告しました。総収益の29%を占める純金利収入は前年比21%増加しました。信託、投資、その他のサービス手数料は7%増加し、外国為替取引収入は顧客活動の活発化を反映して9%増加しました。ただし、銀行は1億8900万ドルの投資損失も報告しています。
ノーザン・トラストの運用資産は大幅に増加しています。顧客の管理下にある資産は17.4兆ドルに達し、前年同期比23%増となりました。一方、カストディ資産は25%増の13.8兆ドルとなりました。運用資産も主に好調な株式市場の影響により22%増加し、1.6兆ドルに達しました。
ノーザン・トラストの平均普通株主資本利益率は、前年の11.6%から15.4%に改善しました。2024年第3四半期には、配当金1億5200万ドルと自社株買い3億100万ドルを含む4億5300万ドルを株主に還元しました。
その他の最近のニュースでは、ノーザン・トラストは第3四半期の利益が42%増加したと報告しており、これは主に顧客資産のサービスと管理からの手数料収入の増加によるものです。同社の投資およびその他のサービス手数料は前年同期比8%増の12億ドルとなり、管理または運用資産は23%増の17.42兆ドルに急増しました。ノーザン・トラストの純金利収入（NII）は9月末の四半期で21%増の5億6940万ドルとなり、報告された純利益は4億6490万ドル（1株当たり2.22ドル）で、前年の3億2780万ドル（1株当たり1.49ドル）から増加しました。
同社の第3四半期の1株当たり利益2.22ドルはアナリスト予想の1.74ドルを上回り、四半期の収益は19.8億ドルで、予想の19.3億ドルを上回りました。さらに、ノーザン・トラストは2025年初めに支払われる普通株1株当たり0.75ドルの四半期現金配当を発表しました。
InvestingPro インサイト
ノーザン・トラストの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社のP/E比率14.2はCFRAの目標14.5と一致しており、Hold評価を支持しています。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の収益成長率は12.39%で、記事で言及されている信託収入とサービス手数料の増加を裏付けています。
Two関連するInvestingProのヒントがノーザン・トラストの強みを強調しています：同社は54年連続で配当を維持しており、財務の安定性を示しています。また、近い将来の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.43です。これらの要因は、記事で示されたポジティブな見通しを支持しています。
ノーザン・トラストの潜在的な可能性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を行っています。
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