水曜日、ゴールドマン・サックスは通信大手AT&T（NYSE:T）に対する「買い」推奨を再確認し、目標株価25.00ドルを維持しました。この評価は、AT&Tの最新の決算報告を受けてのものであり、ベライゾンの先行する報告によって低下した業界の期待値にもかかわらず、堅調なパフォーマンスを示しています。
ゴールドマン・サックスの発表では、AT&Tが好調な四半期の後も利益を維持する能力が強調されました。同社は、AT&Tのワイヤレス事業が引き続き強固な基盤を示しており、光ファイバーブロードバンド部門にも持続的な勢いがあると指摘しています。これは、レガシーなビジネスワイヤライン・サービスが直面する課題の中で達成されています。
ゴールドマン・サックスによると、AT&Tはワイヤレスの純増加数、光ファイバー加入者の成長、EBITDAとフリーキャッシュフロー（FCF）の成長など、主要な財務指標において優れた実績を上げています。この一貫したパフォーマンスは、同社の成長持続性に対する投資家の信頼を強化すると予想されています。
同社はまた、ベライゾンの報告を受けて市場がAT&Tに対してより低い期待値を設定していたことを指摘し、一部の投資家はAT&Tからのガイダンス調整の可能性を予想していました。しかし、同社の業績と同社の見通しは、AT&Tがそのような変更を必要とせずに順調に進んでいることを示唆しています。
ゴールドマン・サックスは、AT&Tが財務目標を継続的に達成することで、同社の株価倍率が拡大する可能性が高いと考えています。この楽観的な見方は、変化する通信業界の状況下で、同社が成長を維持し、投資家の信頼を得る能力に基づいています。
その他の最近のニュースでは、AT&Tは第3四半期にワイヤレス加入者数が急増し、アナリストの予想を上回る403,000人の月額請求ワイヤレス電話加入者の純増を記録しました。しかし、通信大手の第3四半期の収益は予想を下回り、予想の304.4億ドルに対して302億ドルを報告しました。同社の光ファイバー事業は226,000人の顧客を追加しましたが、これは予想された257,860人の追加を下回りました。
AT&Tはまた、中国のハッカーが同社のネットワークに侵入したという疑惑を受けて、米国の議員から精査を受けています。アクセスされた情報の範囲や、同社が侵害を認識していた時期については不明確なままです。
財務面では、シティはAT&T株に対する「買い」推奨を維持し、一貫して24.00ドルの目標株価を設定しています。同社の楽観的な見方は、AT&Tが2024年の財務目標と2025年半ばまでの純負債レバレッジ目標の達成に向けて順調に進んでいることに基づいています。
AT&Tはまた、BofA証券から目標株価を24ドルに引き上げられました。これは同社の一貫したパフォーマンスと合理化された企業構造を反映しています。最後に、AT&Tはプライベートエクイティ企業TPGにDirecTVの70%の株式を76億ドルで売却する取引を完了しました。
InvestingPro Insights
AT&Tの最近のパフォーマンスは、InvestingProの複数の主要指標が示すように、ゴールドマン・サックスの肯定的な見通しと一致しています。同社のP/E比率12.87は、強力な市場ポジションと一貫した配当支払いを考慮すると、比較的魅力的な評価を示唆しています。InvestingPro Tipsは、AT&Tが41年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを裏付けています。これは現在の配当利回り5.16%によってさらに支持されており、現在の市場環境では特に魅力的です。
同社の財務健全性は、過去12ヶ月間の1,222億ドルの堅調な収益と、59.61%の健全な粗利益率に反映されています。これらの数字は、AT&Tの主要財務指標における強力な実行力に関するゴールドマン・サックスの観察を裏付けています。さらに、AT&Tの株価は印象的なモメンタムを示しており、InvestingPro Tipsが指摘するように、過去1年間で52.7%のトータルリターンを記録し、52週高値に近い水準で取引されています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはAT&Tに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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