DA Davidsonは、Valmont Industries (NYSE: VMI)に対する前向きな見方を再確認し、同社の株価目標を340ドルから380ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
同社のアナリストは、農業セグメントでの圧力が続くと予想しているにもかかわらず、インフラセグメントの需要と利益率に対する信頼が高まったことを理由に挙げています。
アナリストのコメントでは、農業セグメントが勢いを増せば収益成長が加速する可能性があると指摘しています。しかし、この加速がなくても、堅調なインフラセグメントが健全なキャッシュフローと収益成長を支えています。
新しい株価目標380ドルは、同社の2025年と2026年の1株当たり利益予想の20倍と19倍、2025年と2026年のEBITDA予想の13倍と12倍の評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Valmont Industriesは市場の課題に直面しながらも、2024年第3四半期の決算報告で回復力を示しました。同社は、純売上高が2.9%減少して10億ドルとなったにもかかわらず、1億2,570万ドルの堅調な営業利益成長と2億2,500万ドルの強力な営業キャッシュフローを報告しました。特に、公共事業部門の収益は15%増加した一方、農業販売は11.1%減少しました。
ハリケーン・ヘレンとミルトンの影響にもかかわらず、Valmontは着実な成長を維持し、農業部門の嵐関連売上は過去平均の約2倍となりました。同社の将来の見通しでは、インフラ需要に対応するためにメキシコとフロリダでの生産能力を増強する一方で、通年の純売上高と農業販売の減少を予想しています。
さらに、Valmontの通信部門は5Gの拡大により8%の成長で回復しています。同社はまた、特にエジプトにおいて、EMEA地域での8,500万ドルのプロジェクトで進展を見せています。
InvestingProの洞察
Valmont Industriesの最近の業績は、DA Davidsonの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去6ヶ月間で53.78%の価格リターンを記録しています。過去3ヶ月間の20.44%のリターンがこのモメンタムをさらに裏付けており、投資家の持続的な信頼を示しています。
InvestingProのヒントは、Valmontが46年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性を示しています。さらに、同社の純利益は今年成長すると予想されており、これはDA Davidsonの収益成長予測を裏付けています。PEG比率0.22で、Valmontは成長見通しに対して魅力的な評価で取引されているように見えます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはValmont Industriesに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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