Canaccord Genuityは、Upwork Inc. (NASDAQ: UPWK)の第3四半期の予備的結果発表を受けて、同社株式に対する「買い」評価と15.00ドルの目標株価を維持しました。
フリーランスサービスプラットフォームのGross Services Volume (GSV)は予想を上回り、収益と調整後EBITDAはガイダンス範囲の上限を超えました。
Upworkは、組織構造の合理化と効率性向上のための措置を実施していることを明らかにしました。これには従業員の約20%削減が含まれます。これらの施策は、過去7四半期で約21パーセントポイント拡大した調整後EBITDAマージンをさらに改善するUpworkの戦略の一環です。
同社は、5年間の目標である35%の調整後EBITDAマージンの達成に向けて前進することを目指しています。
Upworkの予想を上回る予備的結果の発表により、UPWK株は上昇しました。Canaccord Genuityの分析によると、これらの最近の動向は、同社の持続可能な収益性のある成長へのコミットメントを強調しています。
その他の最近のニュースでは、Upworkの2024年第3四半期の予備的結果は、22%の調整後EBITDAマージンを示し、以前に発表されたガイダンスを上回りました。
同四半期の推定収益は1億9,400万ドルで、予想範囲の1億7,900万ドルから1億8,400万ドルを上回りました。予備的な純利益と調整後EBITDAの数値はそれぞれ2,800万ドルと4,300万ドルで、これも予想を上回りました。
Upworkはまた、収益性と効率性を向上させるための組織変更を発表しました。これには21%の従業員削減とより自動化されたプロセスの採用が含まれます。これらの変更により、年間約6,000万ドルのコスト削減が見込まれています。Ernesto Lamainaが、人材業界での豊富な経験を活かし、Upworkのエンタープライズ部門のゼネラルマネージャーに任命されました。
アナリストのノートに関しては、Roth/MKMはUpworkの株価目標を19ドルから13ドルに引き下げましたが、「買い」評価を維持しています。BTIGもUpworkに対する「買い」評価と14.00ドルの目標株価を再確認しました。Citiは、Upworkに対する見方を更新し、目標株価を13ドルから11ドルに引き下げましたが、「中立」評価を維持しています。
InvestingPro Insights
Upworkの最近のパフォーマンスと戦略的動きは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。InvestingPro Tipで強調されている同社の印象的な粗利益率は、過去12ヶ月間で76.18%の粗利益率として報告されています。この堅調な収益性は、Upworkが効率化施策を追求しながら成長に投資する能力を支えています。
同社の調整後EBITDAマージン改善への注力は、過去12ヶ月間のEBITDAが173.23%成長したことに反映されています。これは、今年の純利益の成長が期待されるという別のInvestingPro Tipとも一致しています。
Upworkの株価は最近強い動きを示しており、過去1週間で24.07%、過去1ヶ月で19.53%のリターンを記録しています。この急上昇は、同社の予備的結果と戦略的イニシアチブに対する市場の好反応を反映していると考えられます。
Upworkの財務健全性と潜在的可能性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは13の追加のヒントを提供しており、同社の見通しと市場ポジションについての包括的な分析を提供しています。
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