RBCキャピタルは、Lennox International (NYSE: LII)に対するセクターパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を$604から$619に引き上げました。
この調整は、Lennoxの報告された営業利益がRBCキャピタルの予想を50セントまたは8%上回ったことによるもので、これはHome Comfort Solutions部門の予想以上の業績が要因とされています。
同社の最近の財務結果は、業界内の競争力学、特に旧型のR410-A製品の生産・販売と、10%の価格プレミアムを持つ新型R-454Bシステムへの移行に関して注目を集めています。
RBCキャピタルのアナリストによると、Lennoxは今四半期においてR410-Aの先行購入から利益を得たようです。さらに、同社は2025年までにR454-Bシステムが市場需要の3分の2を占めると予想しています。
Lennoxの戦略的な動き（生産能力の拡大や緊急交換サービスへの注力など）は、追加の商業機会を生み出しています。アナリストは、これらの展開が同社の商業部門に追加的な利益をもたらす可能性があると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Lennox International Inc.は2024年第3四半期に好調な業績を報告し、収益と利益の両方で大幅な増加を示しました。同社のコア収益は15%増加して約$15億に達し、調整後1株当たり利益は24%増の$6.68となりました。営業キャッシュフローも前年同期比44%増の$4億5200万に改善しました。これらの好調な結果を受けて、Lennoxは2024年通期のガイダンスを引き上げました。
同社の主要2部門であるHome Comfort SolutionsとBuilding Climate Solutionsはともに15%の収益成長を達成しました。Lennoxはまた、2024年の1株当たり利益ガイダンスを$19.50-$20.25から$20.75-$21に引き上げ、フリーキャッシュフローのガイダンスも$5億7500万-$6億5000万の範囲に引き上げました。インフレ圧力や不確実な消費者信頼感などの潜在的な課題にもかかわらず、同社は2025年の成長に関して楽観的な見方を維持しています。
同社は低GWP冷媒への移行を計画しており、2025年初頭までR-410Aの販売を継続する予定です。Lennoxはまた、この移行と業務効率化によって2025年に収益成長を見込んでいます。ただし、商業部門の製造能力の制限や、投資と上昇するコストによる利益率への圧力など、潜在的な課題も認識しています。
InvestingProの洞察
Lennox Internationalの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察に合致しています。同社の強固な財務状況は、2024年第3四半期時点での時価総額$211億8000万と、過去12ヶ月間の堅調な収益$51億5000万に反映されています。この強固な基盤は、RBCキャピタルのセクターパフォーム評価維持と目標株価引き上げを支持しています。
InvestingProのヒントは、Lennoxの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は14年連続で配当を増加させ、26年間支払いを維持しており、株主価値への取り組みを示しています。これは、記事で言及されている同社の戦略的動きと生産能力拡大と一致しています。さらに、Lennoxは適度な水準の負債で運営しており、R-454Bシステム生産などの将来の投資に柔軟性を提供しています。
InvestingProのヒントで指摘されているように、同社の収益性は過去1年間および過去10年間の強力なリターンによって裏付けられています。この業績は、過去12ヶ月間の4.68%の収益成長と、同期間の19.86%のEBITDA成長によってさらに支持されています。
投資家は、Lennoxが52週高値の97.18%で取引されており、52週高値に近い価格であることに注目すべきです。これは、記事で議論された同社の戦略的イニシアチブと業界でのポジショニングに対する市場の肯定的な見方を反映しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはLennox Internationalに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を提供しています。
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