ロンドン - デジタルインフラ投資会社であるCordiant Digital Infrastructure Limited（以下「CORD」）は、TINC NVおよび別のCordiant管理ファンドとのパートナーシップを通じて、ベルギーの2つのデータセンター事業の重要な株式を取得すると発表しました。この取引では、DCU Invest NV（以下「Datacenter United」または「DCU」）とProximus Groupのデータセンター事業の合併後の事業の47.5%の経済的持分を、総額€92.3百万の株式対価で取得します。
ベルギーに9箇所のTier III/IVデータセンターを運営するDCUは、TINCとDCUのCEOであるFriso Haringsma氏からCORDとそのパートナーによって部分的に取得されます。DCUの企業価値は€72.5百万です。取引後、TINCは同様の持分を保持し、Haringsma氏は5%の議決権なし株式を保有します。この取引による資金は、DCUがProximus Groupのデータセンター事業（評価額€128百万）を購入するために使用されます。
「Combined Group」と呼ばれる合併後の事業体は、2023年の予想ITパワー容量が13MW、収益が約€40.3百万、EBITDAが€15.1百万となります。また、グループには追加で11.1MWの容量拡張の可能性があります。
Proximus Groupは、Combined Groupと長期のマスターサービス契約を結び、グループのITパワー容量の37%を利用することを約束しています。Combined Groupは現在、約80%の容量利用率を誇り、様々な大手企業や政府機関にサービスを提供しています。
これらの買収は規制当局の承認を条件とし、2025年第1四半期初めに完了する見込みです。CordiantのCombined Groupへの投資は、2024年6月に設定されたユーロ債ファシリティを通じて資金調達されます。取引後の同社の純負債比率は42.1%と予想され、Combined Groupの持分を含む年間総EBITDAは£138.7百万となる見込みです。
さらに、別個に管理されるファンドがCORDと並んで€20百万を本取引に投資することで原則合意に達しており、これによりCORDのCombined Groupへの間接的な持株比率は37.2%に調整される予定です。
CORDの会長であるShonaid Jemmett-Page氏は、ベルギーで市場をリードするデータセンター事業を創出することと、さらなるEBITDAとNAV成長の可能性について楽観的な見方を示しました。Cordiant Digital Infrastructure ManagementのSteven Marshall氏とBenn Mikula氏は、TINCとの戦略的提携と、本取引がCordiantのデータセンターにおける運営専門知識を示すものであることを強調しました。
この情報はプレスリリースに基づいています。
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