シンシナティ - クローガー（NYSE:KR）は、アルバートソンズ・カンパニーズ（NYSE:ACI）の社債に関する交換オファーと同意勧誘の期限を延長すると発表しました。当初2024年10月28日ニューヨーク時間午後5時に設定されていた期限は、2024年11月1日の同時刻まで延長されました。
この延長は、ACIとその関連企業のすべての未償還社債に適用されます。クローガーは、これらの社債を最大74億4000万ドルの元本総額の新規クローガー社債と現金と交換することを提案しています。同意勧誘は、まだ同意が得られていないシリーズについて、ACI社債を管理する契約に提案された修正を採用するためのものです。
2024年8月29日時点で、クローガーはいくつかのシリーズの社債について必要な数の同意を得ており、補足契約が締結されました。ただし、これらの修正は交換オファーの完了時にのみ有効となり、新しい期限直後に完了する見込みです。
これらのオファーは、クローガーの子会社がACIと合併し、ACIがクローガーの直接完全子会社として存続するという、より広範な合併契約の一部です。この合併は2024年第4四半期に完了する見込みです。交換オファーと同意勧誘は合併の完了を条件としており、クローガーはこの条件を放棄することはできません。
適格な社債保有者（適格機関投資家または非米国人）は、交換代理人に連絡することで、交換オファーと同意勧誘の条件を詳述したオファリングメモランダムを入手できます。発行予定のクローガー社債は1933年証券法または州証券法に基づく登録がされておらず、特定の免除規定に基づいてのみ提供または販売が可能です。
この記事の情報は、クローガーのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Albertsons Companies Inc.は様々なアナリスト評価の対象となっています。調査会社Meliusは、複数の評価アプローチに基づき、提案された合併を取り巻く不確実性にもかかわらず、Albertsonsを「ホールド」から「買い」にアップグレードし、目標株価を24.00ドルに設定しました。一方、BMO Capitalは、食品小売市場シェアの継続的な損失の可能性を懸念し、Albertsonsの目標株価を21.00ドルから19.00ドルに引き下げ、「マーケットパフォーム」の評価を維持しました。
Albertsonsは最近、2025年度第2四半期の収益が前年同期比18%減少したと報告しましたが、1株当たり利益予想を上回りました。また、普通株1株当たり0.12ドルの四半期配当金を発表しました。
一方、AlbertsonsとKroger Co.は提案された合併に向けて進展していますが、価格上昇の可能性や組合員の交渉力の弱体化を懸念する米国連邦取引委員会と複数の州からの抵抗に直面しています。Krogerは、Albertsonsの社債に関する交換オファーと同意勧誘の期限を延長し、同意が必要な閾値を超えています。これらはすべて、進行中のAlbertsons-Kroger合併に関する最近の展開です。
InvestingProの洞察
クローガーがAlbertsons Companies, Inc. (ACI)の社債に対する交換オファーを延長する中、ACIの現在の財務状況を検討する価値があります。InvestingProのデータによると、ACIの時価総額は108億7000万ドルで、P/E比率は10.95と比較的低い収益倍率を示しています。この評価指標は、InvestingProのヒントの1つである「低い収益倍率で取引されている」という点と一致しています。
2025年度第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は797億1000万ドルで、1.21%のわずかな成長を示しています。この成長にもかかわらず、ACIのEBITDAは同期間に3.69%のわずかな減少を見せました。これらの数字は、ACIが強力な市場プレゼンスを維持している一方で、収益性の拡大に課題があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、ACIが「消費財流通・小売業界の主要プレーヤー」であることを強調しており、これはクローガーの提案された合併の戦略的重要性を裏付けています。この合併により、ACIの強力な業界ポジションを活用して、より強固な統合企業を創出する可能性があります。
また、別のInvestingProのヒントが示すように、ACIが現在52週安値付近で取引されていることも注目に値します。これはクローガーの交換オファーと全体的な合併戦略のタイミングに影響を与える要因かもしれません。
ACIの財務健全性と見通しについてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProはここで言及した以外に5つの追加のヒントを提供しています。これらの洞察は、クローガー・アルバートソンズ合併の影響を評価する上で貴重な文脈を提供する可能性があります。
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