月曜日、Oppenheimer社はSoleno Therapeutics Inc. (NASDAQ:SLNO)の目標株価を$65.00から$73.00に引き上げ、同社株式に対するアウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、Solenoがプラダーウィリー症候群（PWS）治療薬DCCRの12月末までのFDA承認を見込んでいることを受けたものです。
Oppenheimerは、Solenoの収益モデルを更新し、2025年から2029年にかけての米国での売上が大幅に成長すると予測しています。新たな予測では、2025年の$50ミリオンから年々増加し、2029年には$902ミリオンに達するとしています。これらの数字は、以前の予測（2025年の$35ミリオンから2029年の$795ミリオン）を上回っています。
売上予測の上方修正は、いくつかの重要な要因に基づいています。Oppenheimerのアナリストは、子供や若年成人の診断率の上昇を予想しており、この層がSolenoに高い商業的リターンをもたらす可能性があると指摘しています。さらに、DCCRの利用可能性により、高齢の患者が積極的な治療を求めるようになり、診断数が増加すると考えられています。
目標株価改定のもう一つの要因は、DCCRの予想価格戦略です。Oppenheimerは、この薬の価格が他の希少疾病治療薬とより近い水準になると示唆しており、これらの治療薬は通常プレミアム価格が設定されています。
SolenoがヨーロッパでDCCRを自社販売する可能性も、追加的な利点として見られていますが、現時点ではOppenheimerの想定には含まれていません。自社販売を進める決定は、同社の見通しにさらなる上昇余地を提供する可能性があります。
要約すると、目標株価の引き上げは、より高い予想売上と価格設定および市場拡大に対する戦略的アプローチに基づく、Soleno Therapeuticsに対する前向きな見通しを反映しています。同社はアウトパフォーム評価を再確認し、株式に対する強い信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Soleno Therapeuticsはプラダーウィリー症候群（PWS）治療薬DCCRの開発において大きな進展を見せています。米国食品医薬品局（FDA）は諮問委員会会議の必要がないことを示唆しており、これは新薬申請（NDA）プロセスにとって前向きな兆候です。この進展は複数のアナリスト会社から好意的に受け止められています。Laidlaw、Baird、StifelはいずれもSolenoに対する前向きな見方を維持しており、LaidlawとStifelはそれぞれ$75と$74の目標株価を設定し、Bairdは$72の目標を維持しています。
Oppenheimerもこの見方に同調し、アウトパフォーム評価と$65の目標株価を維持し、DCCRが承認された場合の大きな収益の可能性を強調しています。FDAのDCCRに関する決定は2024年末までに予想されており、Soleno Therapeuticsにとって重要なマイルストーンとなります。
その他の会社ニュースでは、SolenoはMatthew Pauls氏を新たな筆頭独立取締役に任命し、Dawn Carter Bir氏を取締役会に加えるなど、取締役会に変更がありました。また、同社はJefferies LLCと最大$1.5億の普通株式を売却する可能性のある契約を締結し、従業員に業績連動型制限付き株式ユニットを付与しています。
InvestingProの洞察
Soleno Therapeutics Inc. (NASDAQ:SLNO)は、Oppenheimerの楽観的な見通しに沿って、強い市場パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で143.87%の総リターンを記録し、現在52週高値の96.67%近くで取引されています。この印象的なパフォーマンスは、InvestingProのヒントの一つである「過去1年間の高リターン」にも反映されています。
市場はDCCRのFDA承認の可能性を織り込んでいるようで、これは株価純資産倍率（PBR）が7.6と高いことからも伺えます。この評価は投資家が将来の成長に賭けていることを示唆しており、Oppenheimerの増加した収益予測と一致しています。InvestingProのヒントも「今年は純利益の成長が期待される」と強調しており、さらに前向きな見通しを裏付けています。
しかし、Solenoは現在のところ収益を上げておらず、過去12ヶ月のEBITDAは-$66.53ミリオンとなっていることに注意が必要です。これは、InvestingProのもう一つのヒントである「過去12ヶ月間は収益を上げていない」と一致しています。にもかかわらず、アナリストは今年の収益性を予測しており、FDAが予想通りDCCRを承認すれば、これが大きな転機となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSoleno Therapeuticsに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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