月曜日、TD Cowenはクラウドコンピューティング企業で監視・分析プラットフォームサービスを専門とするDatadog (NASDAQ:DDOG)に対する前向きな姿勢を再確認しました。同社は株式の買い推奨を維持し、目標株価を160.00ドルに設定しています。
Datadogは2024年11月7日に決算を発表する予定です。TD Cowenは、Datadogが前四半期の業績を上回り、収益成長率が約26%に達すると予想しています。これは同社のガイダンスの上限である21%を上回るものです。さらに、第4四半期のガイダンスは、現在の市場予想である21%に沿うものと予測されています。
同社の自信は、調査を通じて観察されたいくつかの重要な要因に裏付けられています。これには、顧客による新製品の強力な採用、Logs製品カテゴリーの堅調なパフォーマンス、業界内の好ましい競争力学、人工知能における戦略的ポジショニング、そして大規模な連邦政府との契約の獲得が含まれます。
TD Cowenの分析によると、2026年のカレンダー年の予想エンタープライズバリューとフリーキャッシュフローの比率が約40倍であることから、Datadogの評価は比較的魅力的であるとしています。同社は、投資家がDatadogへの投資を増やすには今が良い時期だとアドバイスしています。
Datadogの upcoming 決算報告は投資家から大きな注目を集めています。これは、急速に進化するクラウドコンピューティング市場における同社のパフォーマンスと将来の見通しについてさらなる洞察を提供するからです。
その他の最近のニュースでは、Datadogは複数のアナリストから好意的な評価調整を受けています。BMO Capitalは、同社の収益成長に自信を持ち、Datadogの目標株価を132ドルから135ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
この楽観的な見方は、Datadogの幅広い製品ラインナップと一貫した研究開発の革新に基づいています。同様に、UBSはDatadogの評価をニュートラルから買いに引き上げ、価格目標を125ドルから150ドルに引き上げました。これは、Datadogが20%台半ばの成長率を維持、あるいはわずかに加速させる可能性があるという見方に基づいています。
BofA SecuritiesはDatadogの買い推奨と155ドルの株価目標を維持しました。これは、同社のサービスに対する強い需要と製品採用拡大の計画を示す顧客調査に基づいています。DA DavidsonもDatadogの評価をニュートラルから買いに引き上げ、価格目標を115ドルから140ドルに引き上げました。これは、Datadogが2025年以降も20%を超える持続的な成長を達成する可能性があるという自信を反映しています。
これらの最近の動向は、Datadogの戦略的ポジショニングと、同社の成長軌道に対するアナリストの自信を裏付けています。DatadogのCFOであるDavid Obstler氏は、顧客にとって不可欠なプラットフォームになるという同社の野心を強調し、製品革新とアプリケーションパフォーマンスモニタリング（APM）やLogsなどの分野での市場シェア拡大に重点を置いています。AIの統合もDatadogの戦略的焦点の一部であり、6月の終了ARRの4%に貢献しています。
InvestingProの洞察
Datadogの財務指標と市場パフォーマンスは、TD Cowenの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、Datadogの収益成長率は2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で26.18%となっており、TD Cowenの26%成長予測とほぼ一致しています。この堅調な成長は、81.57%という印象的な粗利益率によって補完されており、同社の運営効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントによると、Datadogは負債よりも多くの現金を保有しており、強固な財務健全性を示しています。この堅固な財務状況は、TD Cowenの分析で指摘されているように、新製品への投資や市場機会の活用を支える能力を裏付けています。
市場もこの前向きな見方を共有しているようで、Datadog株は過去1年間で55%の強力なリターンを示しています。ただし、投資家は、TD Cowenの評価評価と一致して、株価が高い収益倍率で取引されていることに注意する必要があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがDatadogに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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