月曜日、TD CowenはEdwards Lifesciences (NYSE:EW)に対するHold（保有）評価を維持し、目標株価を70.00ドルに据え置きました。同社の焦点は、Triscend II試験結果の今後の発表を受けて、Evoqueの適応拡大の可能性にあります。この研究の全コホートは、2024年のTranscatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)会議で後発セッションとして発表される予定です。
TD Cowenのアナリストは、今後発表されるデータの重要性を強調し、EvoquのEvoqueの現在の適応に対する注目すべき強化となる可能性のある死亡率の利点を裏付ける可能性があると示唆しました。昨年のTCTで共有されたTriscend II試験の予備結果は、すでに有望な結果を示唆していました。
完全なデータ発表への期待は高く、米国でのEvoqueの勢いをさらに推進すると予想されています。Edwards Lifesciencesは今年初めにEvoqueの米国での発売を開始しており、新しいデータは製品の市場浸透と採用率に重要な役割を果たす可能性があります。
アナリストのコメントは、今後のTCTプレゼンテーションがEdwards Lifesciencesにとって重要なイベントであることを示しています。同社の利害関係者は、試験結果が製品の商業的軌道に与える影響を注意深く見守ることになるでしょう。
Hold評価は慎重な楽観主義を反映しており、目標株価70.00ドルは変更されていません。Edwards Lifesciencesの株価パフォーマンスと市場ポジションは、Triscend II試験の結果とそれに続くEvoqueの潜在的な適応拡大との関連で注目されることになります。
その他の最近のニュースでは、患者中心の医療イノベーションのグローバルリーダーであるEdwards Lifesciencesが、BernsteinによってUnderperform（アンダーパフォーム）からMarket Perform（マーケットパフォーム）にアップグレードされました。このアップグレードは、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場のダイナミクスの変化を受けてのものです。Edwards Lifesciencesは2024年第3四半期にTAVRで5.6％の有機成長を報告しましたが、これは前四半期からわずかに減少しています。しかし、Bernsteinは2025年に同社の成長率が6.5％に達する可能性があると予測しており、投資家の期待がこの見通しに調整されたことを示しています。
アップグレードに加えて、Edwards Lifesciencesは堅調な第3四半期の成長を報告し、売上高は13.5億ドルに達し、前年比で為替変動の影響を除いて10％増加しました。同社のTAVRと経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）が大きな成長要因となり、TAVR売上高は10億ドルに達し、TMTT売上高は74％増の9,100万ドルとなりました。同社はこれらの分野での継続的な成長を見込んでおり、TAVRの通年成長率ガイダンスは5％から7％で安定しています。
InvestingProの洞察
Edwards Lifesciences (NYSE:EW)のEvoque製品とその潜在的な適応拡大の分析を補完するために、InvestingProからいくつかの財務指標と洞察を考慮してみましょう。
Edwards Lifesciencesの現在の時価総額は412.8億ドルで、医療機器業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は24.87（2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で調整）であり、投資家がEvoqueのような製品からの成長期待により、その収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingProのヒントは、Edwards Lifesciencesが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しており、これはEvoqueの適応拡大の潜在的影響を考慮している投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社は過去12ヶ月間で収益を上げており、過去10年間で高いリターンを示しており、新製品開発と共に継続する可能性のある財務的成功の実績を示唆しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は63.1億ドルで、粗利益率は76.6％と堅調です。この強力な収益性は、Edwards Lifesciencesに米国市場でのEvoqueの発売と潜在的な拡大をサポートするために必要なリソースを提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはEdwards Lifesciencesについてさらに11のヒントと洞察を提供しています。
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