月曜日、グッゲンハイムはEyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT)に対する買い推奨と68.00ドルの目標価格を、第II相試験の中間データ発表を受けて再確認しました。EyePoint Pharmaceuticalsは、糖尿病性黄斑浮腫（DME）治療薬Duravyuの VERONA試験における16週間の中間結果を公表しました。27人の参加者を対象としたこの試験では、アフリベルセプトの単回2mg投与と、Duravyuの高用量（2.7mg）および低用量（1.3mg）の2つの用量の有効性を評価しています。
Duravyu高用量群は、視力と中心サブフィールド厚（CST）の両方において、他の試験群と比較して顕著な改善を示しました。視力の改善は対照群と比較して+8.9文字、CSTの減少は対照群と比較して-37.6umでした。これらの結果は試験開始から16週目の時点で記録されました。
すべての試験群において、4週目という早期から改善が観察されました。12週目から厳格なレスキュー基準が導入されたにもかかわらず、Duravyu高用量群では、アフリベルセプト対照群（50%が補助なし）および低用量群（60%が補助なし）と比較して、補助を必要としない参加者の割合が依然として高い（82%）ことが示されました。
Duravyuの安全性プロファイルも強調され、試験期間中に眼内炎、血管炎、インサートの移動などの報告はありませんでした。これらの有望な初期結果を受けて、グッゲンハイムはEyePointがDME治療におけるDuravyuのさらなる開発を追求する可能性が高いと予想しています。試験の完全な6ヶ月データは2025年第1四半期に入手可能になる見込みです。
同社はまた、これらの中間結果が進行中の滲出型加齢黄斑変性（wAMD）のピボタル試験にも好影響を与えると予想しています。グッゲンハイムがEyePoint Pharmaceuticalsを引き続き推奨していることは、眼疾患の治療における未満たされたニーズに対応するDuravyuの可能性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、EyePoint Pharmaceuticalsは医療分野で重要な進展を続けています。同社は、糖尿病性黄斑浮腫（DME）の潜在的治療薬であるDuravyuの第II相VERONA試験から有望な中間結果を報告しました。この試験では視力と網膜厚の著しい改善が示され、LaidlawとH.C. Wainwrightの両社もEyePointに対する買い推奨を再確認しています。
同社はまた、滲出型加齢黄斑変性（AMD）におけるDuravyuのグローバル第III相LUGANO試験を開始し、150以上の施設が試験に参加することを約束しています。EyePointは2024年末までに、もう一つの第III相試験であるLUCIA試験の開始も準備しています。これらの試験は、65%以上の上昇余地を示唆する買い推奨でカバレッジを開始したJefferiesを含むアナリストたちによって注目されています。
EyePoint Pharmaceuticalsは取締役会にも変更があり、業界のベテランであるFred Hassanが任命され、Anthony P. Adamis, M.D.とDavid Guyer, M.D.がメルク・アンド・カンパニーでのフルタイムの役職に移行するため辞任しました。これらの進行中の試験とDuravyuの潜在的なFDA承認は、重篤な網膜疾患に取り組むEyePointの取り組みを強調しています。これらの試験のトップラインの結果は2026年に予想されており、投資家や業界の観察者たちはこれらの結果を熱心に待ち望んでいます。
InvestingProの洞察
EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT)に対するグッゲンハイムの楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最近のデータが投資家に追加のコンテキストを提供しています。VERONA試験からの有望な中間結果にもかかわらず、EYPTは現在収益を上げておらず、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のグロス利益率は-54.83%であることに注意することが重要です。これは、同社のグロス利益率が弱いことを示すInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、ポジティブな兆候もあります。同期間の同社の収益成長率は34.98%で、製品の市場での牽引力が高まっていることを示唆しています。さらに、InvestingProのヒントは、EYPTがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはDuravyuやその他の治療法の開発を続ける上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
投資家は、EYPTの株価が過去1年間で61.02%のリターンを示す一方で、過去1週間では-11.21%のリターンを示すなど、変動が大きいことを認識すべきです。この変動性は、EYPTの株価の動きがかなり不安定であることを指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがEYPTに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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