火曜日、BTIGはAgilysys Inc (NASDAQ: AGYS)の株価目標を従来の$118.00から$124.00に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、Agilysysが発表した2025年度第2四半期の財務結果を受けたもので、契約成長率が36.6%と顕著な増加を示したことが背景にあります。
この業績は、同社のProperty Management Systems (PMS)が好評を博したこと、Point of Sale (POS)システムの一貫した拡大、そして最近買収したBook4Timeスパ管理製品からの大きな貢献によるものです。
BTIGは、Agilysysのオーガニック契約成長率が25%を超え、8月に行われた買収による成長も加わったと強調しています。
Agilysys経営陣は、不動産管理および専門サービス部門が契約成長率を上回る成長率を経験すると予想しています。特に、PMS関連の収益が38%という契約ガイダンスを上回るペースで成長すると予測しています。
さらに、同社は製品収益の回復により収益構成の変化から粗利益率（GM）に課題が生じるため、粗利益率がわずかに低下すると予想しています。にもかかわらず、BTIGは同社の業績と見通しに自信を持ち続けており、買い推奨を再確認し、株価目標を引き上げました。
その他の最近のニュースでは、Agilysys, Inc.は2025年度第1四半期の収益が前年同期比13%増の過去最高の$63.5millionに達したと報告しました。経常収益も$38millionに増加し、契約収益は32%成長しました。この成長は主に、同社のProperty Management Systemと関連モジュール、特に米州のホテルおよびリゾート部門によるものです。
財務実績に加えて、Agilysysは業務面でも大きな進展を遂げています。同社は最近、有力なスパ管理ソフトウェア企業であるBook4Time, Inc.を約$150millionで買収しました。この全額現金取引により、Agilysysのグローバルプレゼンスが拡大し、追加の契約収益機会が創出されると期待されています。
さらに、Agilysysの株主は年次株主総会で、新しい株式インセンティブプランや取締役の選任など、いくつかの重要な提案を承認しました。株主はまた、2025年3月31日に終了する会計年度のための独立登録会計事務所としてGrant Thornton LLPの任命を批准しました。
リーダーシップの変更に関しては、AgilysysはJoe Youssefを退任するDon DeMarinisの後任として、Senior Vice President, Sales, Americas and EMEA, and Chief Commercial Officerに任命しました。Amadeusの元幹部であるYoussefは、Agilysysのホスピタリティ技術における成長とイノベーションに貢献すると期待されています。
これらがAgilysysの軌道を形作る最近の展開です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているAgilysys Incの強力な業績は、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率18.54%は、報告された36.6%の契約成長率の増加と一致しています。この堅調な成長は株価のパフォーマンスに反映されており、過去6ヶ月間の株価総リターンは34.29%となっています。
InvestingProのヒントによると、Agilysysは貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、強固な財務状況を示唆しています。この流動性の強さは、記事で言及されているBook4Timeスパ管理製品のような成長イニシアチブや買収に継続的に投資する上で重要です。
同社の収益性も注目に値し、InvestingProのデータによると過去12ヶ月間の粗利益率は61.68%です。この健全な利益率は、不動産管理およびPOSシステム市場での成長軌道を維持するために重要な製品開発と拡大に投資する能力を支えています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAgilysysに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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