ミネアポリス - 決済およびデータサービスを専門とする企業デラックス・コーポレーション（NYSE: DLX）は、2029年満期の年利8.125%のシニア担保付債券の発行額を当初の4億ドルから4億5000万ドルに増額しました。この債券発行は、通常の完了条件を前提に2024年12月3日に完了する予定です。
債券売却による収入は、新規のシニア担保付クレジットファシリティからの借入と合わせて、既存のクレジットファシリティのリファイナンスと取引手数料および経費の支払いに充てられる予定です。具体的には、同社のターム A ローンファシリティとリボルビングクレジットファシリティのリファイナンスに使用されます。
デラックスの新しいクレジット契約には、2029年2月1日満期の4億ドルのリボルビングクレジットファシリティと5億ドルのターム A ローンファシリティが含まれる予定です。新規のシニア担保付クレジットファシリティの金利は、調整後SOFRにクレジットスプレッド調整を加え、さらに同社のレバレッジ比率に応じて変動する追加パーセンテージが上乗せされます。
この債券は、適格機関投資家および米国外の投資家を対象とするプライベートプレイスメントで提供されるもので、1933年証券法または州証券法に基づく登録は行われません。したがって、登録または登録要件の免除なしに米国内で提供または販売することはできません。
100年以上の歴史を持つデラックス・コーポレーションは、中小企業、金融機関、大手消費者ブランドをサポートする決済およびデータソリューションを提供しており、年間2兆ドル以上の決済取引を処理しています。
このプレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述が含まれており、そのような記述は実際の結果が予想と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。デラックス・コーポレーションのパフォーマンスに影響を与える可能性のある要因には、経済状況、法律および規制の動向、コスト増加、収益と利益の成長戦略、競争、買収およびテクノロジー開発に関連するリスクなどが含まれます。
この記事の情報は、デラックス・コーポレーションのプレスリリースに基づいています。
最近のその他のニュースでは、デラックス・コーポレーションが2029年満期の4億ドルのシニア担保付債券を発行する意向を発表しました。この発行による収入は、新規のシニア担保付クレジットファシリティからの借入と合わせて、既存のクレジット契約のリファイナンスに充てられる予定です。これには、デラックスの現行クレジット契約の再表示および修正による新規シニア担保付クレジットファシリティの設定が含まれます。
さらに最近の動向として、デラックス・コーポレーションは2024年第3四半期の決算を発表しました。戦略・投資家関係担当副社長のブライアン・アンダーソンが主催し、社長兼CEOのバリー・マッカーシーとCFOのチップ・ジントが出席した決算説明会では、非GAAP財務指標と将来予想に関する記述について議論されました。経営陣は同社の戦略と将来のパフォーマンス指標に自信を示しつつ、実際の結果が特定の要因により変動する可能性があることを認めました。
これらの展開は、デラックスの透明性と戦略的計画への取り組みを示しています。ただし、債券の発行はクレジットファシリティの修正および再表示の成功裏の完了を条件としており、これらの要件の登録または適用免除なしに米国内で債券を提供または販売することはできません。
InvestingProの洞察
デラックス・コーポレーション（NYSE: DLX）がシニア担保付債券の発行額を増額する中、投資家にとっては最近の財務指標や専門家の洞察から追加の文脈を得ることが有益かもしれません。InvestingProのデータによると、デラックスの時価総額は10億1000万ドルで、株価収益率（P/E）は18.36倍、2024年第3四半期までの直近12ヶ月では12.13倍に調整されています。
特筆すべきは、デラックスが長年のビジネスモデルに沿った強力な収益性指標を示していることです。同社の直近12ヶ月の粗利益率は54.1%と印象的で、決済およびデータサービス事業において健全な利益率を維持する能力を裏付けています。これは、同社が債務のリファイナンスを行う動きを考えると特に関連性が高く、これらの新たな債務を支える堅固な財務基盤を示唆しています。
InvestingProのヒントは、デラックスが54年連続で配当を維持していることを強調しており、これは債務管理戦略を補完する株主還元への取り組みを反映しています。現在の配当利回り5.19%は、同社の長期的な配当の一貫性を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、デラックスは最近の好調なパフォーマンスを示しており、過去1ヶ月の株価リターンは20.11%、過去3ヶ月では17.7%となっています。この前向きなモメンタムは、最近の債券発行を含む同社の財務決定に対する市場の信頼を示している可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがデラックス・コーポレーションに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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