木曜日、Canaccord GenuityはServiceNow (NYSE:NOW)の見通しを調整し、目標株価を前回の835ドルから850ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。
同社のアナリストは、サービスナウの成功した業績と、戦略的かつ大規模なビジネス契約を推進する上でのAIの役割を強調した。サービスナウのAI主導のイノベーションを早期に収益化する能力は、同社の成功の重要な要因として挙げられた。
独自のワークフロー・ニーズに幅広く対応するServiceNowの包括的なプラットフォームは、大きな強みとして認識された。さらに、投資に対する迅速かつ具体的なリターンを提供する能力も、同社の強力な実行力に貢献している。
同アナリストはまた、AIに対するServiceNowのドメインに特化したアプローチにも注目しており、顧客データと小規模で費用対効果の高いモデルを活用することで、汎用的なモデルと比較してより優れた成果をより迅速に達成しているとしている。
バリュエーション面では、サービスナウの株価は時間外取引で、2025年暦年予想に基づく企業価値対フリー・キャッシュ・フロー（EV/FCF）の約38倍で取引されている。
同アナリストは、サービスナウを割高な倍率を保証するプレミアム資産と評し、株価はやや割高に見えるが不合理ではないと認めた。同社は、成長投資家がサービスナウへのエクスポージャーを持つことを検討すべきであり、特に株価のフォワードFCF倍率が35倍を下回った場合に検討すべきであると示唆した。
カナコード・ジェニュイティは「買い」のレーティングを再表明し、同カテゴリーのリーディング・カンパニーとしてのサービスナウの市場でのポジションに自信を示した。同社のスタンスは、サービスナウのプラットフォームへのAIの統合が、同社の成長軌道と投資魅力に引き続きプラスに寄与すると予想されることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、サービスナウは2024年第2四半期に予想を上回る業績を達成し、サブスクリプション収入、CRPO、営業利益率の大幅な伸びを報告した。同社のGen AI戦略と近日公開予定のRaptorDBは大幅な採用を記録し、リーダーシップの交代が発表され、コンプライアンスと顧客満足度に対するサービスナウのコミットメントが強調された。
最近の動きとしては、カナダにおける最大の通信契約やアラブ首長国連邦における新たなクラウドサービスなど、大規模なグローバルコラボレーションや事業拡大が挙げられる。サービスナウのサブスクリプション収入とCRPOはそれぞれ前年同期比23%と22.5%増加し、営業利益率は27%を超えた。
また、新規ACVが100万ドルを超える88件の案件を獲得し、AIを活用した検索・ナレッジマネジメント「Gen」を強化するため、Raizenの買収を発表した。サービスナウは、次期選挙に関する不確実性や第4四半期のCRPOへの逆風の可能性にもかかわらず、将来の成長について楽観的な見方を維持しており、通期ガイダンスを引き上げている。
インベスティングプロの洞察
サービスナウ（NYSE:NOW）がAI主導のビジネス戦略で注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・メトリクスが同社の詳細な財務スナップショットを提供しています。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の粗利益率は78.87%と堅調で、サービスナウは売上原価に対する収益の効率性を示しています。この素晴らしい利益率は、同社のAIイノベーションの収益化能力に対するカナコード・ジェニュイティの前向きな見通しと一致している。
株価の株価純資産倍率は18.52倍と高く、投資家がサービスナウの資産にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。さらに、PEGレシオ0.21は、株価が潜在的な利益成長率に対して過小評価されている可能性を示しており、成長投資家にとって魅力的なバリュエーションを持つプレミアム資産であるというアナリストの見解を裏付けています。
サービスナウの財務の健全性と市場の可能性をさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは、同社の負債水準が中程度であることや、利払いを快適にカバーする能力などのヒントを含む、さらなる洞察を提供しています。これらの財務指標を念頭に置くことで、投資家はより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。包括的な分析については、https://www.investing.com/pro/NOW で利用可能なInvestingPro Tipsの全範囲を探索することをご検討ください。あなたの投資ツールキットを強化するために、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間Proおよび年間または隔年Pro+サブスクリプションが最大10％割引になります。現在、ServiceNowに関する投資判断に役立つInvestingProのヒントが10件以上追加されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。