経済成長に対する懸念が高まった米国の製造業統計を受けて、アジア株と米国債利回りは下落し、スイス・フランと日本円は安全志向から上昇した。
米国の7月の製造業活動は8ヶ月ぶりの低水準となり、新規受注は大幅に減少した。このデータは、先週の米失業保険申請件数が11ヵ月ぶりの高水準に増加したとの報道を受けて発表された。
米連邦準備制度理事会（FRB）は週初め、早ければ9月にも利下げを実施する可能性があると示唆したにもかかわらず、投資家は弱いISM製造業景況指数に動揺し、金融市場全体にリスク回避的な動きが広がった。
ハマスの政治指導者イスマイル・ハニェがテヘランで死去したのに続き、ハマスの軍事部門トップであるモハメド・ダイフが先月ガザでイスラエルの空爆により死亡したとの報道もあり、地政学的な緊張も市場の動揺につながった。
日本以外のアジア太平洋地域の株式で構成されるMSCI指数は、ウォール街の大幅な反落を反映し、アジア市場序盤に0.8％下落した。ナスダック先物は0.6％下落、S&P500先物は0.4％下落した。
ウェルズ・ファーゴのエコノミストは、製造業が長期化していることに懸念を示し、様々な活動指標がパンデミックが始まって以来の水準に達していると指摘した。
日本では、日経平均株価が5%急落し、4月以来初めて37,000ドルの大台を割り込み、週間では3.5%以上のマイナスとなった。日銀が15年ぶりの高水準に金利を引き上げ、国債買い入れを減速させる方針を打ち出したことを受け、急激な円高が進んだことが大きく影響した。
円相場は0.15%高の1ドル＝149.13円まで上昇し、週間では3%の上昇を目指した。
スイスフランは2月上旬以来の高値となる1ドル＝0.8720まで上昇し、これもリスクオフのセンチメントから恩恵を受けた。
米国の景気減速懸念を反映し、投資家が国債の安全性を求めたため、10年債利回りは3.9440%と半年ぶりの低水準まで低下した。年物国債利回りは通常、短期金利の上昇を示すものだが、2023年5月以来の低水準となる4.1090％（直近では4.1215％）まで低下した。
市場先物は現在、9月にFRBが50ベーシスポイント引き下げる可能性を29％示唆している。
現在、労働市場や経済全般の状況を見極めるため、本日後半に発表される米非農業部門雇用者数に注目が集まっている。ペッパーストーンのリサーチ部門責任者は、アジアを拠点とする株式トレーダーにとって、雇用統計の重要性を強調した。
為替動向では、英ポンドは、イングランド銀行が木曜日に16年ぶりの高水準から利下げを実施したことを受け、1.2724ドルと小幅に下落した。豪ドルとニュージーランド・ドルはともに0.2％下落した。
ブレント原油は1バレル79.83ドル、米国産原油は同76.64ドルとなった。
スポット金は、投資家が伝統的な安全資産を求めたため、0.2％上昇して1オンス＝2450.62ドルとなった。
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