［１３日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルとオフショア人民元が上昇。トランプ政権が来月からの対中追加関税を一部延期すると発表したことを受けた。
米通商代表部（ＵＳＴＲ）は１３日、９月１日に発動予定の中国製品に対する１０％の追加関税のうち、ノートパソコンや携帯電話など一部製品への発動を延期すると発表した。[nL4N2593ID]
ドルは対円で上昇。取引終盤のドル／円は１．２８％高の１０６．６５円。ドル指数 (DXY)は０．４５％高の９７．８１５。オフショア人民元は１．２５％高の１ドル＝７．０１２５元。
ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、年内の２─３回の利下げは市場に織り込まれているが、年内に２回利下げされる確率は前日の４５．７％から４９．３％に上昇する一方、年内３回の利下げ確率は３６．１％から３２．８％に低下した。
米労働省が１３日発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が前月比０．３％上昇したこともドル高を支援した。[nL4N25934N]
金融市場は９月の米利下げを完全に織り込んでいる。９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが実施される確率は前日の８４．６％から９５．０％に上昇する一方、５０ｂｐの利下げ確率は低下した。
＜債券＞ 米２年債と１０年債の利回り差が縮小し、１２年超ぶりの水準。貿易摩擦を巡る懸念や政治を巡る世界的な緊張の高まりを受け、経済に対する市場の不安を映した。
リフィニティブによると、米２年債と１０年債の利回り差は０．６ｂｐ縮まり、２００７年６月以来の低水準となった。長短金利が逆転すれば米サブプライム住宅ローン危機のさなかだった０７年６月以来となる。
イールドカーブからは弱気シグナルが見られたが、米債利回りは全体的に上昇。アナリストによると、ＵＳＴＲによる対中追加関税の延期発表が少なくとも現時点では米中貿易摩擦の緩和につながったという。[nL4N2593ID]
２年債と１０年債の利回り差はＵＳＴＲの発表後にこの日の最高水準を記録。３０年債利回りは３年超ぶりの低水準から切り返した。序盤の取引では過去最低の２．０８％割れが懸念されていた。
１３日発表された７月ＣＰＩも利回りをやや押し上げた。
午後の取引で、米指標１０年債利回りは前日終盤の１．６４％から１．６８１％に上昇。３０年債利回り (US30YT=RR)も前日の２．１３％から２．１４％に上昇した。序盤には１６年７月以来の低水準となる２．０９７％を付けていた。
２年債利回り (US2YT=RR)も前日の１．５８％から１．６６６％に上昇した。
＜株式＞ 上昇して終了。米政府が対中追加関税措置の発動を一部延期すると発表したことを受け、広範な買いが入った。
発表を受け、米中貿易摩擦やリセッション（景気後退）を巡る懸念が後退。アップル (O:AAPL)などハイテク株が主要３株価指数の上昇をけん引した。関税延期の恩恵を得るとみられるアップルは４．２％高。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数） (SOX)は３．０％高。
セクター別では全１１業種が上昇。情報技術 (SPLRCT)と一般消費財 (SPLRCD)が最も値上がりした。
玩具や靴などが関税延期の対象となったことでナイキ (N:NKE)が２％高となったほか、玩具メーカーのハスブロ (O:HAS)とマテル (O:MAT)がそれぞれ２．７％、４．６％上昇した。
米メディア大手ＣＢＳ (N:CBS)とバイアコム (O:VIAB)はそれぞれ１．４％高と２．４％高。株式交換による再統合での合意を発表した。[nL4N2593H9]
＜金先物＞ 米中貿易摩擦の緩和期待が膨らむ中で手じまい売りが台頭し、小反落。中心限月１２月物の清算値は前日比３．１０ドル（０．２％）安の１オンス＝１５１４．１０ドル。米中貿易摩擦の激化に伴う世界経済の減速懸念のほか、逃亡犯条例改正案に抗議する香港のデモ拡大、アルゼンチンの政局不安を背景とした通貨急落などをにらみ、朝方までは投資家のリスク回避姿勢が継続。金塊は「質への逃避」を目的に買われ、早朝には一時１５４６．１０ドルまで上値を伸ばした。
しかし、ＵＳＴＲが午前、中国からの輸入品ほぼすべてに制裁関税を拡大する「第４弾」を９月１日に発動すると正式に発表した上で、携帯電話やＰＣなど一部製品への適用は１２月１５日まで延期する方針を表明。また、２週間以内に再度電話協議を行う予定が明らかにされたことで金塊への資金流入が止まり、相場は一転して急落、一時１４８８．９０ドルの安値を付けた。
ただ、両国対立の構図に変化はないとの見方が広がるにつれ、その後は徐々に下げ幅を 縮小。１５００ドルの節目を回復し、前日清算値近くまで値を戻した。 金塊現物相場は午後１時半現在、３．０９５ドル安の１５０３．３００ドル。
＜米原油先物＞ 米中貿易摩擦激化に対する懸念が和らぐ中で買い進まれ、大幅続伸。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値は前日比２．１７ドル（４．０％）高の１バレル＝５７．１０ドルだった。１０月物は２．２５ドル高の５７．１０ドルとなった。ＵＳＴＲの発表を受けて、投資家のリスク姿勢が後退し、米株価が大幅高。株式と並んでリスク資産とされる原油にも買いが入った。
また、ロイター調査によると、９日までの１週間で米原油在庫が２８０万バレル減少したとみられている。需給引き締まり観測が強まっていることも原油の買いを後押ししたもようだ。
ドル／円 ＮＹ終値 106.73/106.76
始値 105.20
高値 106.97
安値 105.13
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1169/1.1172
始値 1.1214 (EUR=)
高値 1.1228
安値 1.1171
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*28.50 2.1640% (US30YT=RR)
前営業日終値 102*21.00 2.1300%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*09.50 1.7018% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*27.50 1.6400%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*25.00 1.5856% (US5YT=RR)
前営業日終値 101*08.50 1.4850%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*04.88 1.6706% (US2YT=RR)
前営業日終値 100*10.50 1.5800%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 26279.91 +372.54 +1.44 (DJI)
前営業日終値 25907.37
ナスダック総合 8016.36 +152.95 +1.95 (IXIC)
前営業日終値 7863.41
Ｓ＆Ｐ総合５００種 2926.32 +42.57 +1.48 (SPX)
前営業日終値 2883.75
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1514.1 ‐3.1
前営業日終値 1517.2
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 1698.5 ‐8.6
前営業日終値 1707.1
北海ブレント 10月限 61.30 +2.73 (LCOc1)
前営業日終値 58.57
米ＷＴＩ先物 9月限 57.10 +2.17 (CLc1)
前営業日終値 54.93
ＣＲＢ商品指数 173.0865 +2.4635 (TRCCRB)
前営業日終値 170.6230 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20190813T215445+0000