［１日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが主要通貨に対し下落。一時２年半ぶりの高値を付ける場面も見られたものの、その後は押し戻された。米供給管理協会（ＩＳＭ）製造業統計の悪化がドル売りを誘った。豪ドルも軟調だった。
９月のＩＳＭ製造業景気指数は４７．８と、前月の４９．１から悪化し、２００９年６月以来約１０年ぶりの低水準と記録した。指数の低下は６カ月連続で、景気拡大・縮小の節目となる５０を２カ月連続で下回った。また８月の建設支出も前月比０．１％増と、市場予想の０．４％増に届かなかった。[nL3N26M3BW][nL3N26M38F][nL3N2670VX]
キャピタル・エコノミクスの主任米国エコノミスト、ポール・アシュワース氏は、景気減速は確実に訪れていると述べ、一部の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者がタカ派であっても、ＦＲＢは１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の追加利下げを行うだろうと予想。
またテンパスのシニア為替トレーダー、ホワン・ペレス氏は「ＦＲＢが利下げすると他の中銀も追従して利下げするといったドミノ現象が見られることから、ドルの地合いは弱まっていない。米経済が四半期毎に年率２％のペースで成長し、海外の経済は低迷する状況では、ドルは安全資産と見なされる」と述べた。
主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．２％安の９９．１４。一時９９．５８と２０１７年５月以来の高値を付けた。ユーロ／ドル (EUR=)は０．３％高の１．０９３３ドル。
ドル／円は０．３％安の１０７．７４円。日銀の全国企業短期経済観測調査（日銀短観、９月調査）で大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）がプラス５と３四半期連続で悪化し、２０１３年６月以来の低水準となったことを受け、当初は円安・ドル高となったものの、その後はさえない米ＩＳＭ統計でドル売りが優勢となった。[nL3N26M0V7]
豪ドルは０．７％安の０．６７１０米ドル。オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ、中央銀行）は政策金利のオフィシャルキャッシュレートを１．００％から０．７５％に引き下げた。景気を支援し、失業率の低下を促すことが狙いで、利下げは年初から３回目。必要に応じて金融政策をさらに緩和する方針を示した。[nL3N26M1BW]
＜債券＞ 午後に入って利回りがこの日の最低水準で推移。９月のＩＳＭ製造業景気指数が２００９年６月以来の低水準となったことを受けた。[nL3N26M3BW]
米２年債利回り (US2YT=RR)は６．４ｂｐ低下し、３週ぶり水準の１．５５８％。ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、ＦＲＢの１０月利下げ確率は６２．５％と、前日の３９．６％から大幅に上昇した。
米１０年債利回り (US10YT=RR)は２．２ｂｐ低下の１．６４９％。２年債より下げ幅は小さく、利回り格差は２週ぶり水準の９．１ｂｐに拡大した。前日は４．１ｂｐだった。
市場は２日発表のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用報告と４日発表の米９月雇用統計に注視。ＢＭＯキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「労働市場の亀裂が拡大し始めれば、１０年債利回りはすぐにも１．５０％を再び試し、１年ぶり低水準となる１．４３％がターゲットになるだろう」と予想した。
米債利回りはＩＳＭ製造業景気指数の発表に先立ち上昇。東京円債市場で、この日の１０年債入札が不調だったと受け止められ国債先物が急落したことを受けた。[nL3N26M11G]
＜株式＞ 大幅安。ダウ工業株３０種 (DJI)とＳ＆Ｐ総合５００種 (SPX)の下落率は１カ月超ぶりの大きさとなった。９月のＩＳＭ製造業景気指数が約１０年ぶりの低水準となり、米中貿易摩擦が米経済の足かせになっているという懸念が強まった。[nL3N26M3BW]
Ｓ＆Ｐ工業株 (SPLRCI)は２．４％安で、主要１１セクターで下落率トップ。素材株とエネルギー株 (SPNY)はともに２．３％下げた。米ボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数） (VIX)は約１カ月ぶりの高水準となった。
４日に発表される９月の米雇用統計もさえない内容になるとみられている。
個別株では、オンライン証券のイー・トレード (O:ETFC)が１６．４％急落。競合のチャールズ・シュワブ (N:SCHW)が米・カナダ上場の株式、上場投資信託（ＥＴＦ）、オプションのネット取引手数料を無料にすると発表したことを受けた。チャールズ・シュワブも９．７％安。[nL3N26M3BP]
マクドナルド (N:MCD)は２．７％下落。ＪＰモルガンが第３・四半期の既存店売上高がアナリスト予想を下回ると予想した。
第４・四半期がこの日からスタートし、投資家は１０月初めに予定される米中高官による通商協議や企業収益、ＦＲＢの次回政策会合などに注目している。
＜金先物＞ 米製造業関連指標の悪化をきっかけに質への逃避の買いが台頭し、３営業日ぶりに反発。中心限月１２月物の清算値は前日比１６．１０ドル（１．０９％）高の１オンス＝１４８９．００ドル。
９月のＩＳＭ製造業景況指数は１０年３カ月ぶりの低水準となった。市場予想も下回り、２カ月連続で景気の拡大・縮小の節目となる水準を割り込んだ。この指標を受けて米景気の先行き懸念が一気に再燃。市場のリスク投資意欲が後退し、米株価が下げ足を速めた一方、「安全資産」としての金需要は強まった。外国為替市場で、ドルが対ユーロで下落し、ドル建てで取引される金に割安感が生じたことも支援材料。ＦＲＢによる月内追加利下げの可能性が一部で取り沙汰されたことも、金利を生まない資産である金の買いを後押ししたもようだ。
＜米原油先物＞ 米製造業景況指数の悪化を受けてエネルギー需要の先行きに警戒感が広がり、６営業日続落。米国産標準油種ＷＴＩの１１月物の清算値は前日比０．４５ドル（０．８３ ％）安の１バレル＝５３．６２ドルと、中心限月の清算値ベースで８月上旬以来約２カ月ぶりの安値水準となった。１２月物は０．４８ドル安の５３．５０ドル。
９月のＩＳＭ製造業景況指数は１０年３カ月ぶりの低水準となった。市場予想も下回り、２カ月連続で景気の拡大・縮小の節目となる水準を割り込んだ。これを受け、米景気が冷え込みエネルギー需要が低迷す るとの懸念が強まり売りがかさんだ。ただ、外国為替相場では対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引される原油などの商品の割安感につながり、相場を支えた。下落が続いたことで割安感からの安値拾いの買い も入りやすかったもよう。
ドル／円 ＮＹ終値 107.74/107.77
始値 108.27
高値 108.44
安値 107.64
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0930/1.0934
始値 1.0900 (EUR=)
高値 1.0942
安値 1.0885
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 103*16.50 2.0911% (US30YT=RR)
前営業日終値 102*27.50 2.1200%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.00 1.6352% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*18.00 1.6730%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.75 1.4886% (US5YT=RR)
前営業日終値 99*24.25 1.5510%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.38 1.5419% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*24.38 1.6220%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 26573.04 -343.79 -1.28 (DJI)
前営業日終値 26916.83
ナスダック総合 7908.69 -90.65 -1.13 (IXIC)
前営業日終値 7999.34
Ｓ＆Ｐ総合５００種 2940.25 -36.49 -1.23 (SPX)
前営業日終値 2976.74
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1489.0 +16.1
前営業日終値 1472.9
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1730.2 +30.4
前営業日終値 1699.8
北海ブレント 12月限 58.89 ‐0.36 (LCOc1)
前営業日終値 59.25
米ＷＴＩ先物 11月限 53.62 ‐0.45 (CLc1)
前営業日終値 54.07
ＣＲＢ商品指数 174.0876 +0.1477 (TRCCRB)
前営業日終値 173.9399 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20191001T223442+0000