［１１日 ロイター］ - ＜為替＞ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金利据え置きを決定し、金利変更はないことを示唆したこと受け、ドル指数が４カ月ぶりの低水準を付けた。
ＦＲＢは１０─１１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を１．５０─１．７５％に据え置くことを全会一致で決定。来年の米大統領選まで緩やかな経済成長が続き、失業も低水準にとどまるとの見方を示し、金利変更はないことを示唆。パウエルＦＲＢ議長は記者会見で、利上げの必要性は１９９０年代半ばの利下げサイクル時より低いとの見解を示した。
主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．３３％安の９７．０９５と、８月９日以来の低水準を付けた。
ユーロは０．４％上昇。明日の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会はラガルド総裁の下での初めての理事会となるため、新たな態勢下でのＥＣＢの方向性を探ろうと、記者会見ではラガルド氏の発言の一言一句に注目されるとみられている。
スウェーデンクローナは対ドルで約４カ月ぶりの高値を更新。インフレ指標が堅調だったことで、マイナス金利政策が終了されるとの見方が強まった。
香港ドルは対米ドルで７月２４日以来の高値を更新。市場関係者はキャリー・トレードの巻き戻しがあったとの見方を示している。
英ポンドは薄商いの中、０．３７％高。一部世論調査では明日の総選挙でジョンソン首相率いる与党保守党は過半数を確保できない可能性も示されている。
＜債券＞ 国債利回りが低下。１２日投開票の英総選挙のほか、米国の対中追加関税期限が１５日に迫っていることなどが影響した。また、この日のＦＯＭＣに合わせて会見したパウエルＦＲＢ議長がインフレについてハト派的な発言をしたことも材料視された。
議長は会見で、インフレ２％目標の達成は非常に困難と指摘。利上げにはインフレの大幅かつ持続的な上昇が必要とも述べ、利回りがさらに低下した。
米利回り曲線は３日連続でフラット化し、２年債と１０年債の利回り格差は１６ベーシスポイント（ｂｐ）と、２週間ぶりの水準に縮小した。
市場では１２日に迫った英総選挙への警戒も広がった。調査会社ユーガブは予測モデルにおける不確実性が高いため、どの政党も過半数に達しないハングパーラメント（宙づり議会）になる可能性も排除できないとした。
午後の取引で、米１０年債利回り (US10YT=RR)は１．７９１％に低下。前日終盤は１．８３１％だった。
３０年債利回り (US30YT=RR)は前日の２．２５２％から２．２２４％に低下。２年債利回り (US2YT=RR)も１．６１５％と、前日の１．６５２％から低下した。
＜株式＞ 小反発して取引を終えた。ＦＲＢは１１日まで開いたＦＯＭＣで政策金利の据え置きを決定。緩やかな経済成長や低失業率は来年の米大統領選まで続くとの見方を示し、金利が現行水準にとどまる可能性が高いことを示唆した。[nL4N28L3KX]
Ｄ．Ａ．デビッドソンのウェルスマネジメントリサーチ責任者、ジェームズ・レーガン氏は「これまで株価を押し上げてきた３度の利下げの効果を損なう材料は特になかった。金利環境はかなり良好であり、成長支援につながることが期待される」と指摘。その上で「焦点は再び通商協議に戻る」との見方を示した。
ＦＲＢ当局者は、今後の金利変更の必要性を判断するうえで「世界の動向」を引き続き見守るとしたほか、「弱いインフレ圧力」を注視する姿勢も示した。
米労働省がこの日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比０．３％上昇し、市場予想の０．２％上昇を上回った。
Ｓ＆Ｐ５００の主要セクターは大半がプラス圏で引け、素材 (SPLRCM)や情報技術 (SPLRCT)が上げを主導した。
個別銘柄ではホームセンター大手のホーム・デポ (N:HD)が１．８％安。２０２０年度の売上高見通しが市場予想を下回った。
アパレルのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ (N:AEO)は６．５％急落。年末商戦にかかる第４・四半期の利益と既存店売上高の見通しが市場予想を下回った。
＜金先物＞ ドルが対ユーロで下落に転じたことなどを背景に続伸。中心限月２月物の清算値は前日比６．９０ドル（０．４７％）高の１オンス＝１４７５．００ドル。
外国為替市場では、早朝まで堅調に推移していたドルが対ユーロで弱含みに転じた。これに伴い、ドル建てで取引される金は割安感から買われやすくなった。また、米国による 対中制裁関税第４弾の発動を１５日に控えて、両国の協議の行方に警戒感が広がっている ことも安全資産とされる金の買いを後押しした。
＜米原油先物＞ 米国内の石油在庫増加を嫌気して売られ、反落。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物の清算値は前日清算値比０．４８ドル（０．８１％）安の１バレル＝５８．７６ドル。２月物の清算値は０．４９ドル安の５８．６５ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した６日までの１週間の米国内原油在庫は前週比８０万バレル増。市場予想（ロイター調査）の２８０万バレル減に反して、積み増しとなった。ガソリン在庫は２５０万バレル増、ディスティレート（留出油）在庫は４１０万バレル増と、石油製品の増加幅はいずれも市場予想の２倍以上に膨らんだ。これを受けて供給過剰懸念が再燃。ＥＩＡ週報の発表直後に売り込まれ、相場は一時５８．１１ドルまで下落した。
ガソリン在庫の急増は、先週の荒天の影響を受けた一時的な需要減少が要因と市場関係者の間で指摘があったものの、見直し買いは限られた。
米国の対中制裁関税「第４弾」の発動期限を１５日に控えて、米中両国の交渉団が発動を延期する方向で調整を続けていると報じられているが、貿易協議の行方に対する警戒感が依然根強く、上値を抑えているもよう。
ドル／円 ＮＹ終値 108.54/108.57
始値 108.69
高値 108.76
安値 108.48
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1128/1.1132
始値 1.1080 (EUR=)
高値 1.1144
安値 1.1071
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 103*08.50 2.2249% (US30YT=RR)
前営業日終値 102*21.00 2.2520%
1０年債（指標銘柄） 17時03分 99*19.50 1.7931% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*08.50 1.8310%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.00 1.6381% (US5YT=RR)
前営業日終値 99*04.75 1.6790%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.88 1.6154% (US2YT=RR)
前営業日終値 99*22.63 1.6520%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 27911.30 +29.58 +0.11 (DJI)
前営業日終値 27881.72
ナスダック総合 8654.05 +37.87 +0.44 (IXIC)
前営業日終値 8616.18
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3141.63 +9.11 +0.29 (SPX)
前営業日終値 3132.52
ＣＯＭＥＸ金 2月限 1475.0 +6.9
前営業日終値 1468.1
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 1684.9 +14.7
前営業日終値 1670.2
北海ブレント 2月限 63.72 ‐0.62 (LCOc1)
前営業日終値 64.34
米ＷＴＩ先物 1月限 58.76 ‐0.48 (CLc1)
前営業日終値 59.24
ＣＲＢ商品指数 181.4941 ‐0.6726 (TRCCRB)
前営業日終値 182.1667 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20191211T230118+0000