［７日 ロイター］ - ＜為替＞ 円やスイスフランに売りが出て直近の高値から押し戻された。米・イランが全面戦争に突入する可能性は低いとの見方から、安全とみられる資産への買いが後退した。予想を上回る米経済指標を支えにドルは底堅く推移。一方、豪ドルは大幅安となった。
ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツ（トロント）の主任市場ストラテジスト、カール・チャモタ氏は「先週見られた大幅なリスクオフ取引は収束し始めており、リスク選好が上向きつつある。投資家は米・イランの戦略的な駆け引きを巡る微妙な意味合いに注目しているほか、世界経済を揺るがすような緊張の激化に発展する可能性は低いと考えているようだ」と分析した。
ドル／円は０．１％高の１０８．５３円。ドル／スイスフランは０．３％高の０．９７１０フラン。主要６通貨に対するドル指数 (DXY)は０．４％高の９７．０１。ユーロ／ドル (EUR=)は０．４％安の１．１１４４ドル。
中国人民元 は対ドルで上昇し６．９３１５元と５カ月ぶり高値。米中は来週１５日に「第１段階」の通商合意書に署名する予定だ。豪ドル は１％超下落し６８．６５セント。山火事が深刻な被害をもたらす中、経済への影響が懸念されている。
＜債券＞ 債券利回りが全体的に横ばいで推移した。米経済指標がまちまちだった。
米商務省が７日公表した２０１９年１１月の米貿易赤字は、前月比８．２％減の４３０億８６００万ドルと、１６年１０月以来３年１カ月ぶりの低水準となった。市場予想は４３８億ドルだった。[nL4N29C3AM]
また米供給管理協会（ＩＳＭ）が７日発表した１２月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５５．０と、前月の５３．９から上昇し、８月以来の高水準となった。市場予想の５４．５も上回った。[nL4N29C336]
一方、米商務省が７日発表した２０１９年１１月の製造業新規受注は前月比０．７％減だった。機械と輸送機器の需要減を反映した。市場予想は０．８％減だった。[nL4N29C340]
製造業の低迷を示す指標が債券利回りの上昇を抑制。終盤の１０年債利回り (US10YT=RR)は０．７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．８１８％にとどまった。
２年債利回り (US2YT=RR)は０．１ｂｐ低下の１．５４７％だった。
２年債と１０年債と利回り差は２７．７ｂｐと前日終盤の２６．２ｂｐから拡大した。
５年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）実勢利回りは４営業日連続でマイナス圏で推移。３日には２０１７年４月以来の低水準に落ち込んだ。１０年物ＴＩＰＳ利回りはプラス圏で推移。３日には１７年４月以来となるマイナス圏入りとなっていた。
＜株式＞ 主要株価３指数がいずれも下落して取引を終えた。米国とイランが対立する中、警戒ムードが続いた。このところ上昇していた原油価格が下落したことから石油大手エクソンモービル (N:XOM)やシェブロン (N:CVX)などエネルギー株が売られた。
一方、半導体株は買われ、相場を下支えした。フィラデルフィア半導体株指数 (SOX)は１．８％高。コーウェンが投資判断を「アウトパフォーム」に引き上げたマイクロン・テクノロジー (O:MU)は８．８％急伸した。
米株市場は、米国によるイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官殺害を受け、前週末以降、神経質な展開となっており、主要株価指数は過去最高値から押し戻されている。
ナティクシス・インベストメント・マネジャーズのポートフォリオマネジャー、ジャック・ジャナシーウィックツ氏は「市場は、中東の動きを消化しようとしている。やや押し戻され、値固めとなっている」とした上で、「もうすぐ企業の決算シーズンに入る。これが新たな市場の材料になる」と指摘した。
米主要企業の第４・四半期決算発表は来週から始まる。リフィニティブのＩＢＥＳデータによると、Ｓ＆Ｐ総合５００種 (SPX)採用企業の第４・四半期は７日時点で、０．６％減益となる見通し。
＜金先物＞ 利益確定の売りが先行したものの、中東情勢をめぐるリスク警戒感などを背景に１０営業日続伸した。２月物の清算値は前日比５．５０ドル（０．３５％）高の１オンス＝１５７４．３０ドルと、前日に続き、中心限月として２０１３年４月初旬以来約７年ぶりの高値を更新した。
＜米原油先物＞ 中東情勢の緊迫化を背景とした買いが一服し、４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値は、前日比０．５７ドル（０．９０％）安の１バレル＝６２．７０ドル。３月物は０．５３ドル安の６２．５１ドルだった。
ドル／円 ＮＹ終値 108.42/108.46
始値 108.38
高値 108.62
安値 108.32
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1151/1.1155
始値 1.1181 (EUR=)
高値 1.1183
安値 1.1134
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*22.00 2.2965% (US30YT=RR)
前営業日終値 102*00.50 2.2810%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.50 1.8108% (US10YT=RR)
前営業日終値 99*14.50 1.8110%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*22.25 1.6041% (US5YT=RR)
前営業日終値 100*21.25 1.6110%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*05.38 1.5384% (US2YT=RR)
前営業日終値 100*04.88 1.5470%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 28583.68 -119.70 -0.42 (DJI)
前営業日終値 28703.38
ナスダック総合 9068.58 -2.88 -0.03 (IXIC)
前営業日終値 9071.47
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3237.18 -9.10 -0.28 (SPX)
前営業日終値 3246.28
ＣＯＭＥＸ金 2月限 1574.3 +5.5
前営業日終値 1568.8
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 1839.3 +21.4
前営業日終値 1817.9
北海ブレント 3月限 68.27 ‐0.64 (LCOc1)
前営業日終値 68.91
米ＷＴＩ先物 2月限 62.70 ‐0.57 (CLc1)
前営業日終値 63.27
ＣＲＢ商品指数 186.9254 ‐0.4629 (TRCCRB)
前営業日終値 187.3883
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