現在の時価総額が1,057万ドルのKlotho Neurosciences, Inc. (NASDAQ:KLTO)は、Austria Capital LLCとの間で120万ドル相当の転換社債に関する金融契約を締結しました。
2024年12月4日に合意されたこの社債は、2025年の同日に満期を迎え、20%の当初発行割引で無利息となっています。InvestingProのデータによると、同社の株価は年初来95%下落しており、市場の大きな課題を反映しています。
同社は、一定の条件下で、投資家が未払い元本を1株あたり0.25ドルの転換価格で普通株式に転換することを許可します。現在の株価が0.45ドルであることを考慮すると、InvestingProの分析では、この株価は適正に評価されていると示唆しています。
この転換は株主の承認を条件とし、投資家が同社の発行済み普通株式の4.99%を超えて所有しないように制限されています。転換価格は、株式分割などの特定の企業行動に基づいて調整される可能性があります。
この社債は無担保で、Klotho Neurosciencesの他の無担保債務と同等の順位にあります。1933年証券法の適用除外のもとで私募として発行されており、公募ではなかったことを示しています。契約には、デフォルトイベントに関する標準的な条項が含まれており、これにより投資家は即時返済を要求できます。InvestingProの分析によると、流動比率が0.16と、短期債務が流動資産を上回っていることを示す懸念すべき財務健全性指標が明らかになっています。
社債に加えて、Klotho Neurosciencesは契約締結の誘因として投資家に200万株の普通株式を発行しました。この株式発行も社債と同じ適用除外に基づく私募の一部です。
その他の最近のニュースでは、Klotho Neurosciencesが企業構造に大きな変更を加えています。このバイオテク企業は、03 Life Sciencesの子会社との合併後、15,130,393株の発行済み普通株式という大幅な株式構成の変更を報告しています。また、最低入札価格要件を満たしていないため、Nasdaq Stock Marketから上場廃止の可能性に直面しており、期限は2025年4月14日に設定されています。
ガバナンスの面では、経験豊富なヘルスケア業界の幹部であるRiad El-Dadaが、Klotho Neurosciencesの取締役会に任命されました。製薬業界で様々な上級職を務めてきたEl-Dadaは、次回の株主総会まで在任します。同社はまだEl-Dadaがどの取締役会委員会に参加するかを決定していません。
財務面では、Klotho Neurosciencesは、公開会社会計監視委員会による資格剥奪のため、前会計事務所のYusufali & Associatesとの関係を終了しました。BCRG Groupが新たな独立登録会計事務所として任命されました。
経営陣に関しては、同社はCEOのJoseph Sinkule博士と新たに3年間の契約を締結し、年間基本給360,000ドルと同社の2023年インセンティブプランに基づく1,000,000株のストックオプションを付与しています。さらに、Jeffrey LeBlancとPeter Moriartyがそれぞれ新たな最高財務責任者（CFO）と最高執行責任者（COO）として迎えられました。
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