デンバー - 広告サービスを専門とする時価総額23.3億ドルの企業Ibotta, Inc.は月曜日、バンク・オブ・アメリカ, N.A.との新たな1億ドルのクレジット契約を締結したと発表し、同社にとって重要な財務的動きとなりました。
InvestingProのデータによると、同社は「優れた」財務健全性スコアを維持しており、この新しいクレジットファシリティに適した状況にあります。先週木曜日に発効したこの契約により、Silicon Valley Bankとの以前のクレジット契約も終了しました。
2029年12月5日に満期を迎える新しいクレジット契約の条件下で、Ibottaは総額1億ドルのリボルビング・コミットメントにアクセスできます。これには1,000万ドルの信用状サブファシリティと同額のスイングラインローンが含まれています。
同社の債務は全資産に対する担保権によって保証されており、契約には最大1億ドルの追加リボルビング・コミットメントを要求する条項が含まれています。2.72の強力な流動比率と0.01の最小限の負債資本比率を持つIbottaは、堅固な財務的柔軟性を示しています。
この契約下でのローンの金利は変動します。ベースレートまたはSOFRレートに基づき、Ibottaの連結純レバレッジ比率に応じて、ベースレートローンでは0.75%から1.25%、タームSOFRローンでは1.75%から2.25%の適用マージンが加算されます。さらに、同社は未使用額に対して0.30%から0.40%のコミットメントフィーを支払います。
クロージング時点でこのクレジットファシリティから借入を行っていないIbottaは、将来の借入金を一般的な企業目的に使用する予定です。
新しいクレジット契約と同時に、Ibottaは2021年11月3日に締結され、その後数回改定されたSilicon Valley Bankとの既存のクレジット契約を終了しました。この終了により、Ibottaは旧契約下での残存義務を負わなくなりました。
新しいクレジット契約の詳細は、2024年12月31日に終了する年度のForm 10-Kの年次報告書に記載される予定です。この戦略的な財務再構築は、Ibottaの資本構造を最適化し、事業運営をサポートする継続的な取り組みの一環であり、過去12ヶ月間で3億6,855万ドルの収益と87.17%の印象的な粗利益率を生み出しています。
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このニュースは、Ibotta, Inc.の最近のSEC提出書類に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Ibotta Inc.は2024年第3四半期の業績を報告し、直接消費者向け収益の減少にもかかわらず、サードパーティパートナープロモーションの堅調な業績により期待を上回りました。
しかし、同社の2024年広告予算の急速な使用により、第4四半期の収益とEBITDAが低下すると予想されています。Ibottaの強化された測定とターゲティングツールへの投資は、2025年の広告予算配分の成長を促進すると予想されています。
アナリストはこれらの展開を踏まえてIbottaに対する見通しを調整しました。Citiは株価目標を95ドルから82ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しています。Needhamも最近のCART立ち上げによる需要見通しに慎重な姿勢を示しつつ、買い推奨を維持し、Ibottaの株価目標を80ドルに調整しました。UBSは広告主の予算成長に関する懸念を理由に、格付けを買いから中立に引き下げ、株価目標を65ドルに下げました。
対照的に、ゴールドマン・サックスは魅力的な評価とリスク/リワードのバランスを理由に、Ibottaを買い推奨にアップグレードしました。同社はまた、1億ドルの自社株買いプログラムを開始し、将来の成長の可能性を示しました。
短期的な課題にもかかわらず、アナリストはIbottaの成長軌道に楽観的であり、消費財請求額が年初来65%増加したことを強調しています。
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