ブロードコム（AVGO）の経営陣は、同社が主催した投資家との最近の会合で、人工知能（AI）と主要半導体事業における大きな成長見通しについて議論したと、投資銀行のJPモルガンは火曜日、報告書を発表した。
ホック・タン社長兼最高経営責任者（CEO）、チャーリー・カワス半導体ソリューション・グループ社長、ジ・ユー投資家対応責任者（IR）ら上級幹部が、同社の将来についての展望を語った。
JP モルガン証券のアナリストは、この会議で多くの重要なポイントを強調しました。ブロードコムは、AI を除く半導体事業において、前年同期比で一貫して好調な受注トレンドを維持しており、この傾向は現在の 7 月期にも続いていると報告しました。これは、AI関連の受注が堅調に推移していることに伴うもので、全体として需要が旺盛であることを示している。
同行は、この会話の中で特に印象的だった内容を強調した：ブロードコムは、今後 5 年間で AI シリコンの累積収益が 1500 億ドルに達する可能性があると予測しています。この試算は、各 AI クライアントからの収益が 300 億ドルを超えると予想されることに基づいており、この期間中の AI 半導体の年間収益成長率が 30～40% であることを示唆しています。
ブロードコムは、AI ASIC (特定用途向け集積回路) 市場で大きな力を持つ企業として定評があり、高度な技術的専門知識を備えているため、特にチップの複雑化が進む中で、顧客基盤を維持する態勢を整えています。
さらにJPモルガンは、ブロードコムのイーサネット・ネットワーキング製品の人気が高まっており、現在、世界最大のAIデータセンター8カ所のうち7カ所でブロードコムのイーサネット・ソリューションが使用されていると指摘しています。
アナリストはまた、翌年までには上位8社のAIデータセンターすべてがブロードコム・イーサネットを採用すると予測している。コパッケージオプティクスの採用拡大が重要な転換点に近づいており、同社のネットワーキング分野がさらに強化されると見られている。
さらに、エンタープライズ AI の利用が拡大することで、VMware のソリューション全般を採用する顧客が増え、ブロードコムの持続的な収益拡大の機会が生まれる可能性が高い。
まとめると、JPモルガンはブロードコムのオーバーウエート（Overweight）レーティングを再確認し、AIの中核要素が加速していることと、AIとは無関係な半導体事業のポジティブな動向が、予想される高収益成長の主な要因であると指摘している。
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