オレンジクラウド・テクノロジー株式会社（ORKT）は本日、総額275万株のクラスA普通株式の一般向け初回売出し（以下、「本募集」）の設定価格を発表した。公募価格は1株当たり4.75ドル（以下「公募価格」という。）
さらに、当社はマキシム社（以下に定義）に対し、45日間有効なオプションとして、引受手数料および販売手数料を差し引いた金額で、412,500株を上限とする当社A種普通株式の追加購入権（以下「オーバーアロットメント」）を付与しております。
オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合、引受手数料、売出手数料および売出しに関連する諸費用の概算額を差し引く前のオレンジクラウド・テクノロジー株式会社が本売出しにより受け取ることが予想される金額の合計は、1,310万ドル程度となる見込みです。
株式は2024年7月25日にナスダック・キャピタル・マーケットで「ORKT」の略称で取引開始予定。本募集の完了は、クロージングのための標準的な手続きがすべて満たされれば、2024年7月26日になると予想される。
マキシム・グループ・エルエルシー（以下「マキシム」）が本募集の唯一の幹事証券会社である。Loeb & Loeb LLP、Bird & Bird ATMD LLP、およびHarney Westwood & Riegels Singapore LLPは、それぞれ米国、シンガポール、およびケイマン諸島において当社の法務アドバイザーを務めており、Pryor Cashman LLPは、本募集に関する米国のMaximの法務アドバイザーを務めています。
本募集およびこれらの株式の再販のための登録届出書は、2024年7月24日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）により正式に発効が宣言された当社の登録届出書フォームF-1（ファイル番号333-277162）（修正版）に従って実施されます。本募集は、詳細な情報冊子を通じてのみ行われます。投資を行う前に、詳細情報小冊子および当社がSECに提出した、または提出予定のその他の書類をお読みになり、当社および本募集の詳細をご確認ください。これらの書類は、SECウェブサイトのEDGARにアクセスすれば無料で閲覧できます。 www.sec.gov.さらに、マキシム・グループLLC（所在地：300 Park Avenue,16thFloor, New York, NY 10022、電話：+1 (212) 895-3500、Eメール：syndicate@maximgrp.com）からは、本募集に関する詳細情報小冊子の電子版を請求することができます。さらに、最終的な詳細情報冊子が入手可能になり次第、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から入手することができる。
本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、いかなる有価証券の売買を勧誘するものではありません。さらに、これらの証券は、そのような申し出、要求、または販売が、その州または管轄区域の証券法に基づいて登録または認可される前に違法となる州または管轄区域では販売されません。
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