2024年第2四半期の決算期が終了し、バーンスタインのアナリストは、競争の激しい大規模クラウド・サービス市場における主要AIクラウド・サービス・プロバイダー、アマゾン（AMZN）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOGL）、オラクル（ORCL）の業績について分析を行った。
業績には差があるものの、共通して見られるのは、AIの創造と活用がこれらの企業の収益拡大に貢献する上でますます重要になってきているということである。
アマゾンアナリストの報告によると、アマゾン・ウェブ・サービスは堅調な四半期となり、売上高は前年同期比19%増の260億ドルを達成した。
バーンスタイン社は、アマゾン・ウェブ・サービスの増収は、クラウド支出を最適化する取り組みが終了し、AI関連業務が増加したことに促されたもので、アマゾン全体の決算のハイライトだったと指摘している。
今後、アマゾン・ウェブ・サービスは、特に今年後半にAI関連のクラウド事業が強化されることから、成長傾向が続くと予想される。しかし、アナリストは、AI投資と技術者増員に伴うコスト増により、利益率は30％程度まで低下する可能性があると予測している。
マイクロソフトアナリストは、マイクロソフトのAzureはAI分野での地位を強化しており、Azure AIは成長に8％貢献していると述べる。
Azureの総成長は、キャパシティが限られていることと、欧州における非AIサービスの需要が減少していることから、予想を若干下回ったが、アナリストは、マイクロソフトがAI分野でグーグルを凌ぐリーダーになりつつあることを示唆している。Azureの成長は、容量の制限が解消され、AIサービスの需要が拡大する2025会計年度の後半に加速すると予想されている。
グーグルグーグル・クラウドは、前年度比29%増と好調な業績を示し、予測を上回る売上高103億ドルを達成した。Google Cloud Platform全体の6～10％を占めるAI主導の収益は、この成長に大きく貢献した。
しかしアナリストは、技術専門家の採用による費用の増加や減価償却費の増加が、今後の四半期の利益率に影響を与える可能性があると警告している。
オラクルオラクルのクラウド・サービスは、競合他社に比べ規模は小さいものの、アナリストが指摘するように進歩を遂げている。特にマイクロソフト、グーグル、OpenAIとの提携を通じて、Oracle Cloud Infrastructure Generation 2がオラクルの著しい成長に貢献していると言及している。
アナリストらは、オラクルのクラウド・サービスは、顧客からの旺盛な需要とサービス能力の増加により、急速な拡大が可能な状態にあると見ている。
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