HSBCは金曜日のメモで、クラウドストライク・ホールディングス(CRWD)を「Hold」から「Buy」に格上げし、同社が最も大きな課題を克服したことを示した。
アナリストらは目標株価を302ドルから339ドルに引き上げ、サイバーセキュリティ企業の2025会計年度第2四半期(2QFY25)の堅調な業績と、長期的な持続的成長の可能性を強調した。
クラウドストライクは25年度第2四半期(2QFY25)の売上高が前年同期比32%増となり、金融アナリストの予測をやや上回った。
7月に情報技術障害が発生し、一部のビジネス契約が延期されたとはいえ、非GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)ベースの営業利益は予想を上回り、非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)は前年同期比で41%増加した。
同社は、7月に発生した混乱による永続的な影響を認識し、通期の売上高予想を引き下げたが、それでも25年度下期は前年度比23%の大幅増収を見込んでいる。
「HSBCは「同社の長期的な成長の可能性は確かなものだと考えている。「同社は、セキュリティー業界で最も急成長している分野に携わっている。
セキュリティー業界の中でも最も急速に拡大している分野に携わっている。"
同社独自のAIアーキテクチャーは重要な差別化要因とされ、ライバル企業との差別化を図り、AI技術による成長に向けて有利な位置づけとなっている。
アナリストはまた、最近の障害にもかかわらず、同社の新しい年間経常収益(ARR)は、特に最も急速に拡大している事業分野で上昇を続けていると指摘した。
HSBCの目標株価は28.3%上昇する可能性を示唆しており、CrowdStrikeが今後の成長機会を捉えることができると確信している。「7月に発生した事件の財務的影響が明らかになった今、不利な展開は過去のものとなったと考えている」と同行は宣言している。
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