BKV Corporation（BKV）は本日、1株18.00ドルで1,500万株の普通株式の新規株式公開（IPO）の価格を発表しました。引受会社は、引受割引および手数料を差し引いたIPO価格で、追加の225万株をBKVから購入する30日間のオプションを有します。株式は2024年9月26日にニューヨーク証券取引所で「BKV」のティッカーシンボルで取引を開始し、通常の終了条件を前提に、2024年9月27日に募集が終了する予定です。
シティグループとBarclaysが本募集の主幹事を務めました。Evercore ISI、Jefferies、Mizuhoが共同主幹事を務めました。KeyBanc Capital Markets、Susquehanna Financial Group, LLLP、TPH&Co.（Perella Weinberg Partnersのエネルギー部門）、Truist Securitiesがシニア共同幹事を務めました。Citizens JMPとSMBC Nikkoが本募集の共同幹事を務めました。
本募集は目論見書によってのみ行われています。入手可能になり次第、募集に関する最終目論見書のコピーは以下から入手できます：Citigroup、c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、または電話(800) 831-9146；またはBarclays Capital Inc.、c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、Eメールbarclaysprospectus@broadridge.com、または電話(888) 603-5847。
目論見書の無料コピーを入手するには、証券取引委員会（SEC）のウェブサイトwww.sec.govにアクセスし、登録者名「BKV Corporation」で検索してください。
本募集に関する登録届出書は2024年9月25日にSECによって効力を生じました。本プレスリリースは、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州や管轄区域においても、当該州や管轄区域の証券法に基づく登録や資格付与前に、これらの証券の販売の申し出、勧誘、または販売を行うことは違法となります。
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