PTL Limited (Nasdaq: PTLE)は本日、1,250,000株の普通株式を1株4.00ドル（「募集価格」）で価格設定した新規株式公開（IPO）を発表しました。
普通株式は2024年10月16日にNasdaq Capital Marketで取引を開始する予定で、ティッカーシンボルは「PTLE」となります。募集は通常の条件が満たされることを前提に、2024年10月17日に完了する見込みです。
同社は本募集により、引受割引およびその他関連費用を差し引く前で、総額5百万米ドルの調達を見込んでいます。さらに、同社は引受会社に対し、募集価格で追加で最大187,500株（募集株式数の15%に相当）を購入できる45日間のオプション（「オーバーアロットメント」）を付与しています。
オーバーアロットメントが行使された場合、同社は引受割引および手数料、見積もり募集費用を差し引く前で、総額5.75百万ドルの調達を見込んでいます。調達資金の使途は、船舶の取得、有利な数量割引と信用条件を確保するための在庫ポジションの増強、価格ヘッジメカニズムの確立、その他一般的な企業目的を予定しています。
本募集は確定引受方式で行われます。Dominari Securities LLCが主幹事引受会社として、Revere Securities LLCが共同引受会社として（総称して「引受会社」）本募集を担当します。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co. Lawyers、China Commercial Law Firmが、それぞれ同社の米国、英領ヴァージン諸島、香港、中華人民共和国の法律顧問を務めています。J&S Associate PLTが同社の報告会計士を務めています。Loeb & Loeb LLPが本募集における引受会社の法律顧問を務めています。
本募集は、2024年9月30日に米国証券取引委員会（「SEC」）により効力が発生したForm F-1（ファイル番号333-281097）に基づいて行われています。本募集は目論見書によってのみ行われます。これらの文書は、SECのウェブサイトEDGAR（www.sec.gov）で無料で入手できます。また、本募集に関する目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Dominari Securities LLCにメール（info@dominarisecurities.com）、郵便（Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022）、または電話（(212) 393-4500）で、あるいはRevere Securities LLCにメール（contact@reveresecurities.com）、郵便（Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022）、または電話（+1 (212) 688-2350）で請求することができます。
投資を検討される前に、同社およびIPOについての詳細情報が記載された目論見書およびその他SECに提出された、または提出予定の文書をお読みください。本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、証券の販売の申し込みまたは購入の勧誘を構成するものではありません。また、これらの証券は、各州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、当該州または管轄区域内で販売の申し込み、勧誘、または販売を行うことはできません。
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