ServiceTitan, Inc. (TTAN)は本日、同社のクラスA普通株式880万株の新規株式公開（IPO）の価格を1株71.00ドルに設定したと発表しました。さらに、ServiceTitanは引受会社に対し、IPO価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加で最大132万株のクラスA普通株式を購入する30日間のオプションを付与しています。株式は2024年12月12日にNasdaq Global Select Marketで取引を開始する予定で、ティッカーシンボルは「TTAN」となります。オファリングは通常の完了条件を前提に、2024年12月13日に完了する見込みです。
Goldman Sachs & Co. LLCとMorgan Stanleyがオファリングの主幹事を務めています。Wells Fargo Securitiesとシティグループがブックランナーとして参加しています。KeyBanc Capital Markets、Truist Securities、Canaccord Genuity、Needham & Company、Piper Sandler、Stifel、William Blairがパッシブブックランナーを務めています。First Citizens Capital Securities、Academy Securities、Loop Capital Marketsがコマネージャーを務めています。
これらの証券に関する登録届出書が証券取引委員会に提出され、効力が発生しています。本オファリングは目論見書によってのみ行われます。目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：Goldman Sachs & Co. LLC、宛先：Prospectus Department、200 West Street, New York, NY 10282、電話：(866) 471-2526、または電子メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com；およびMorgan Stanley & Co. LLC、Prospectus Department、180 Varick Street, New York, New York 10014、または電子メール：prospectus@morganstanley.com。
本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州や管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの証券の販売、勧誘、または販売が違法となる場合、そのような行為は行われません。
ServiceTitanについて
ServiceTitanは、職人ビジネスを支えるソフトウェアプラットフォームです。同社のクラウドベースのエンドツーエンドソリューションは、請負業者に事業の運営と成長、バックオフィスの管理、そして優れた顧客体験の提供に必要なツールを提供します。歴史的にテクノロジーの恩恵を受けてこなかった業界に統合されたSaaSプラットフォームをもたらすことで、ServiceTitanは職人たちに世界を動かし続けるために必要なテクノロジーを提供しています。
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ソース: ServiceTitan, Inc.
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