テスラへの投資はもう手遅れか？「100万円」が年末157万円になる強気シナリオも
2025年10月22日水曜日、パラッツォ（NASDAQ:PRSO）はPlanet MicroCap Showcase: TORONTO 2025で発表を行った。同社はミリ波技術への戦略的注力を強調し、有望な成長見通しと課題の両方を詳細に説明した。パラッツォはポストCOVIDの在庫調整に直面しているものの、2026年半ばまでに収益性を達成することに楽観的である。
主なポイント
- パラッツォはミリ波技術で50%の粗利益率を目指し、2026年半ばまでに収益性を達成する計画である。
- 同社は固定無線アクセス、戦術通信、高帯域幅ビデオアプリケーションへの注力を拡大している。
- パラッツォはMobix Labsからの1株あたり1.30ドルでの非要請買収オファーを評価中である。
- 2025年のミリ波収益は既に2024年の総額の2.5倍を超えている。
- 同社は2026年から始まる450億ドルのBEADプログラムを活用し、米国のインターネットアクセスを強化する。
財務結果
- 2024会計年度の収益：1,450万ドル
- ミリ波収益：2024年に150万ドル、2025年YTDで380万ドル
- 粗利益率：メモリで70%、ミリ波で目標50%、2025年第2四半期に48%達成
- 非GAAP営業費用：四半期あたり300万ドル
- 現金準備金：6月30日時点で180万ドル
- 発行済株式数：760万株、完全希薄化後：1,880万株
- 2025年第3四半期ミリ波収益ガイダンス：280万ドルから300万ドル
事業アップデート
- 固定無線アクセス：Ubiquitiが主要顧客であり、ロサンゼルスと南アフリカで展開中。
- 顧客成長：2023年の7社から14社に増加し、市場に60以上の製品を展開。
- 出荷：6月に中東企業に数千個の部品を出荷。
将来の見通し
- 成長要因：軍事、エッジAIアプリケーション、アジアの列車でのインターネットアクセスにおける重要な機会。
- BEADプログラム：2026年からビジネスにプラスの影響を与えると予想。
- 市場ポジション：パラッツォは非ライセンススペクトル市場でのリーダーと自負し、クアルコムやMediaTekがライセンススペクトルでの競合。
Q&Aハイライト
- 買収オファー：Mobix Labsの非要請オファーを評価中であり、戦略的選択肢を検討中。
- 競争：パラッツォは非ライセンススペクトル市場での「一匹狼」としてポジショニング。
- 市場規模：サービス可能な利用可能市場は5億ドルと推定。
カンファレンスコールの完全な記録は、パラッツォの戦略的計画と市場ポジショニングについてさらなる洞察を提供している。
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