心臓不整脈治療のためのロボット技術のパイオニアであるStereotaxis, Inc. (NYSE: STXS)は、2024年第3四半期の収益が前年同期の7.8百万ドルから18%増加し、9.2百万ドルになったと報告しました。この成長は主に、ヨーロッパの病院に3台のGenesisシステムを納入したことによるものです。収益は増加したものの、APTの最近の買収に関連するコストを含む営業費用の増加により、営業損失は2023年第3四半期の5.6百万ドルから6.3百万ドルに拡大しました。
主なポイント
- 2024年第3四半期の収益は、2023年第3四半期と比較して18%増加し、9.2百万ドルとなりました。
- 営業損失は6.3百万ドルに拡大し、これは営業費用の増加によるものです。
- 同社はヨーロッパの病院に3台のGenesisシステムを納入し、15.5百万ドルの受注残を抱えています。
- 経常収益は前年の4.3百万ドルから4.8百万ドルに増加しました。
- Stereotaxisは2台のGenesisシステムの追加注文を受け、年間の収益ガイダンスを維持する見込みです。
- 現金および現金同等物は10月末時点で11百万ドルから13.3百万ドルに増加しました。
- 同社はヨーロッパでのMAGiCカテーテルの規制承認の最終段階にあり、APTカテーテルポートフォリオについて医師に教育を行っています。
- Stereotaxisは株主の希薄化なしで成長するための戦略的ポジショニングを行い、技術投資と慎重な財務管理に焦点を当てています。
会社の見通し
- Stereotaxisは2023年の収益が昨年とほぼ同等になると予想しています。
- 同社は今後の四半期でシステムと経常収益の両方の成長を見込んでいます。
- Stereotaxisは年末に約12百万ドルの現金を保有し、負債がない状態で終える目標を立てています。
弱気な点
- 営業損失は前年比で増加し、営業費用の増加が財務に影響を与えています。
- 非現金費用を除いた調整後営業損失と純損失も、前年と比較してわずかに増加しています。
- フリーキャッシュフローは4.2百万ドルのマイナスでした。
強気な点
- 最近のGenesis XのCEマーク承認により、顧客パイプラインが大幅に拡大すると期待されています。
- APTのカテーテルポートフォリオの統合により、四半期ごとの収益成長が見込まれています。
- 2つのロボットPFAプログラムの前臨床試験が進行中で、来年にはヒト試験に入る可能性があります。
未達成の点
- 収益成長にもかかわらず、純損失の増加とマイナスのフリーキャッシュフローを報告しました。
- ガイドワイヤーの製造拡大に遅延が生じており、利用可能時期が不確定です。
Q&Aのハイライト
- ガイドカテーテルは2024年第1四半期に規制当局への提出を予定しており、非EP手術を対象としています。
- Synchronyはクラス1デバイスとして間もなく規制テストに入り、医師からの反応は良好です。
- Syncアプリは前臨床試験での内部使用のためにApp Storeで利用可能です。
- MAGiCカテーテルの米国での規制タイムラインは不確定ですが、2025年上半期に初期承認が期待されています。
StereotaxisのCEOであるDavid Fischel氏は、同社の戦略的方向性と製品パイプラインに自信を示し、MAGiCカテーテルとAPTカテーテルポートフォリオが将来の収益成長に寄与する可能性を強調しました。同社はまた、SynchronyとSync技術の開発を進めており、Synchronyは間もなく規制テストに入る予定です。直面している課題にもかかわらず、Stereotaxisは成長技術への投資と慎重な財務管理に取り組んでおり、年末を強く締めくくり、グローバル市場での拡大を継続することを目指しています。
InvestingProの洞察
Stereotaxis, Inc. (NYSE: STXS)は、ロボット心臓不整脈治療市場での成長機会を追求しながら、困難な財務状況を乗り越えようとしています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は159.36百万ドルで、現在の収益性の課題にもかかわらず、革新的な技術に対する投資家の関心を反映しています。
InvestingProのヒントは、STXSが適度な負債水準で運営していることを強調しており、これは年末に負債がない状態で終えるという同社の声明と一致しています。この財務的慎重さは、Stereotaxisが成長技術に投資し、現金ポジションを管理する上で重要です。流動資産が短期債務を上回っているというヒントは、同社の事業運営と製品開発イニシアチブを資金調達する能力をさらに裏付けています。
しかし、投資家はSTXSが過去12ヶ月間で収益性がなく、P/E比率が-7.22とマイナスであることに注意すべきです。これは報告された営業損失の増加と、即時の収益性よりも長期的な成長に焦点を当てている同社の方針と一致しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は23.75百万ドルで、同期間の収益成長率は-19.14%と懸念される低下を示しています。
これらの課題にもかかわらず、STXSは1年間の価格総リターンが25.85%とプラスを示しており、投資家がMAGiCカテーテルとAPTカテーテルポートフォリオの可能性を含む同社の将来の見通しに楽観的である可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはStereotaxisの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。現在、STXSには7つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、情報に基づいた投資判断を行う上で価値があるかもしれません。
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