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イートン・コーポレーション(Eaton Corporation PLC)は、電力管理事業を行う会社である。【事業内容】電気アメリカセグメントは、電気部品、工業用部品、配電及びアセンブリ、住宅用製品、単相電力品質及び接続性、三相電力品質、配線器具等で構成される。電機グローバルセグメントは、電装品、工業用部品、配電及び組立品、単相及び三相の電力品質、サービスから構成される。車両セグメントは、自動車、小型トラック及び商用車向けのドライブトレイン、パワートレイン・システム及び重要部品の設計・製造・マーケティング・供給を行う。航空宇宙セグメントは、商業用及び軍事用の航空宇宙用燃料、油圧、空圧システム、工業用ろ過システム等を提供する。eモビリティセグメントは、機械・電気・電子部品及びシステムの設計・製造・販売・供給を行う。
データセンターの強み | Eaton Corporationは、データセンター販売の50%成長予測を背景に堅固なデータセンタービジネスを活用し、北米を超えたグローバルなデータセンターのアップサイクルを活かす態勢を整えています。 |
航空宇宙部門の躍進 | 一貫して好調なパフォーマンスを示す航空宇宙部門は、戦略的なUltra PCSの買収によりさらに勢いを増し、軍事部門へのエクスポージャーを6-7%に引き上げ、売上成長と利益率の両方を向上させています。 |
市場評価 | アナリストの目標株価は306ドルから362ドルの範囲で、バークレイズはEqual Weightの評価を維持する一方、RBC Capital Marketsはより強気なOutperformの姿勢を示し、356ドルの目標価格を設定しています。 |
成長の課題 | イートンが電気部門の受注残高の停滞、関税による利益率の圧力、フリーキャッシュフローの減少に対する戦略的対応を掘り下げます。同社はセグメントの正常化に対応しながら、2026年に向けた7%の市場成長目標を追求しています。 |