AI向けストレージの急増 | Western Digitalは人工知能インフラの拡大を捉え、2028年までの長期契約により売り切れ状態の中で前例のない収益の可視性を確保している |
技術進化 | Heat-Assisted Magnetic Recordingが顧客認定段階を進む一方、Ultra Shingled技術はニアライン製品の50%超を占め、記録密度の向上とコスト優位性を推進している |
アナリスト見通し | 目標株価は250ドルから620ドルまで幅があり、FY1の1株当たり利益予想は8.68ドル、FY2は12.42ドルに達する見込みで、利益率の拡大と技術採用に関する多様な見方を反映している |
市場ポジショニング | 寡占的な業界構造と複数年にわたる顧客契約が競争障壁を強化しているが、メモリセクターと比較してテラバイトあたりの価格上昇が緩やかであることがバリュエーション上の検討材料となる |
ウエスタン・デジタル(Western Digital Corp)は、データストレージデバイスおよびソリューションの開発企業である。【事業内容】データ・ストレージ・デバイスおよびソリューションの開発、製造、マーケティング、販売を、米国および外国において、営業担当者、ディーラー、販売店、小売店、および子会社を通じて行う。クライアント機器、データセンター機器・ソリューション、クライアント・ソリューションなど、幅広いデータストレージ・ソリューションを提供する。クライアント機器は、デスクトップおよびノート型パーソナルコンピュータ(PCs)、スマートビデオシステム、ゲーム機、セットトップボックスなどのコンピューティングデバイス用のハードディスクドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)で構成される。データセンター・デバイス&ソリューションは、大容量のエンタープライズHDD、高性能のエンタープライズSSD、およびプラットフォームで構成される。クライアントソリューションは、外付けストレージ製品に組み込まれたHDDおよびSSDと、カード、ユニバーサルシリアルバス(USB)フラッシュドライブ、ワイヤレスドライブなどのリムーバブルフラッシュベース製品で構成される。