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販売面での逆風 | Geronの主力がん治療薬Ryteloは、競争圧力の中で市場浸透が予想より緩やかに進んでいることから、売上予想の下方修正に直面している |
経営陣の刷新 | 新CEOは戦略的な方向転換の可能性をもたらすが、新たな経営方針による具体的な成果が実現し実行されるまでには数ヶ月を要する見通し |
目標株価の見通し | アナリストは目標株価4.00ドルでOverweight評価を維持しており、短期的な実行面での課題はあるものの、現在の水準から大幅な上昇余地があることを示している |
収益化への道筋 | 財務見通しは着実な進展を示しており、予想EPSはマイナス0.11ドルからマイナス0.05ドルへと改善する見込みで、バイオテクノロジーセクターの良好な動向に支えられている |
ジェロン(Geron Corp)は、血液型骨髄性悪性腫瘍の治療薬である「imetelstat」の開発及び商業化に重点を置く後期臨床バイオ医薬品会社である。【事業内容】癌領域における治療薬の開発を行う単一セグメントとして事業を展開する。「imetelstat」は、テロメラーゼのリボ核酸(RNA)鋳型に相補的に高い親和性で結合し、テロメラーゼ活性を直接阻害するように設計された脂質結合型13-merrオリゴヌクレオチドである。「imetelstat」の臨床試験には、低リスクの骨髄異形成症候群(MDS)を対象とした第III相試験であるIMergeと、中リスクまたは高リスクの骨髄線維症を対象とした第II相試験であるIMbarkが含まれる。IMpactMFは、難治性骨髄線維症(MF)を対象とした第III相臨床試験が進行中である。