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ジェロン(Geron Corp)は、血液型骨髄性悪性腫瘍の治療薬である「imetelstat」の開発及び商業化に重点を置く後期臨床バイオ医薬品会社である。【事業内容】癌領域における治療薬の開発を行う単一セグメントとして事業を展開する。「imetelstat」は、テロメラーゼのリボ核酸(RNA)鋳型に相補的に高い親和性で結合し、テロメラーゼ活性を直接阻害するように設計された脂質結合型13-merrオリゴヌクレオチドである。「imetelstat」の臨床試験には、低リスクの骨髄異形成症候群(MDS)を対象とした第III相試験であるIMergeと、中リスクまたは高リスクの骨髄線維症を対象とした第II相試験であるIMbarkが含まれる。IMpactMFは、難治性骨髄線維症(MF)を対象とした第III相臨床試験が進行中である。
Ryteloの台頭 | Geronの主力製品Ryteloの売上成長と市場予想を上回る実績を分析。血液悪性腫瘍分野での新興企業としての地位を確立 |
経営陣の交代 | 新CEOの就任により戦略的な変更の可能性が示唆され、Ryteloの成功を活かしGeronの製品パイプラインの多様化を目指す |
市場拡大 | RyteloのEU承認や新規適応症の可能性など、Geronの成長見通しを詳しく分析。アナリストは大幅な収益成長を予測 |
アナリスト見通し | 課題はあるものの、「オーバーウェイト」評価と平均目標株価4.00ドルが楽観的な見方を反映。EPSは-0.09から-0.00へと改善傾向を示す |