火曜日、H.C. Wainwrightは、Ultragenyx Pharma（NASDAQ: RARE）株の見通しを更新し、目標株価を82ドルから95ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社のアナリストは、月曜日に発表された同社の印象的な第3四半期の財務結果を根拠にこの調整を行ったと述べています。
Ultragenyx Pharmaは、2024年第3四半期の総収益が前年同期比42.3%増の1億3950万ドルに達したと発表しました。同社の収益成長は主にCrysvita製品によるもので、総額9780万ドルを生み出し、そのうちラテンアメリカとトルコからの製品売上高は3560万ドルで、2023年第3四半期から85.4%増加しました。
他の製品も好調な業績を示し、Dojolviの収益は2140万ドルに増加し、2023年第3四半期から29.1%成長しました。Mepseviiの売上も同期間に70.7%増加して960万ドルとなりました。さらに、Evkeezaは2024年第3四半期に過去最高の1070万ドルの売上を記録し、経営陣は日本や様々なEU諸国を含む新しい米国外市場での需要拡大によるものだと説明しています。
今後の見通しについて、Ultragenyxの経営陣は2024年通期のガイダンスを確認し、総収益が5億3000万ドルから5億5000万ドルの間になると予想しています。Crysvitaの収益は3億7500万ドルから4億ドルの範囲の上限に達し、Dojolviの収益は7500万ドルから8000万ドルの範囲内に収まると予想しています。
H.C. Wainwrightのアナリストは、Ultragenyxの軌道に自信を示し、すべての販売中の製品の売上が継続的に上昇傾向にあり、近い将来の減速の兆候がないことを強調しました。前年比で営業キャッシュ使用が減少していることから、アナリストは2026年までの収益性達成という経営陣の目標を支持し、財務モデルの修正に基づいて目標株価を95ドルに引き上げることを正当化しています。
その他の最近のニュースでは、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.がいくつかの重要な進展を報告しています。Leerink Partnersによると、同社の第3四半期の売上は予想を上回り、1億3950万ドルに達しました。さらに、Ultragenyxは強固な財務状況を維持しており、四半期末時点で8億2500万ドルの現金、現金同等物、および市場性のある債券を保有しています。
米国食品医薬品局（FDA）は、骨形成不全症患者の骨折リスク低減を目的としたUltragenyx社の薬剤setrusumabに対し、画期的療法指定を付与しました。この指定は、Orbit研究のPhase 2部分および完了したPhase 2bのAsteroid研究からの好結果に基づいています。
Leerink PartnersとTD Cowenのアナリストは、Ultragenyx社に対して引き続き前向きな見方を示し、それぞれOutperformとBuyの評価を再確認しています。これらの評価は、setrusumabのPhase 2 Orbit試験とUX701のPhase 1/2/3 Cyprus2+研究からの有望な結果に裏付けられています。
Ultragenyx社はまた、ウィルソン病の治療を目的とした治験薬遺伝子治療UX701のPhase 1/2/3 Cyprus2+研究から励みとなる結果を報告しました。研究では患者の銅代謝の改善が示され、一部の患者は標準治療を中止しました。
これらは、Ultragenyx社が投資家の注目を集め続けている最近の進展の一部です。
InvestingProの洞察
Ultragenyx Pharmaの最近の財務実績は、InvestingProからのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は27.44%で、直近四半期には印象的な42.27%の成長を達成し、記事で強調されている強力な販売実績を裏付けています。この成長軌道は、株価の変動性が低いという傾向を示すInvestingProのヒントを考慮すると、特に注目に値し、投資家の安定した信頼を示唆しています。
収益トレンドは好調ですが、InvestingProのデータによると、Ultragenyx社は現在のところ収益性がなく、過去12ヶ月間の粗利益率は-37.8%となっています。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しています。しかし、記事で言及されている2026年までの収益性達成への道筋は、投資家にとって重要な焦点であり続けています。
現在の株価52.18ドルは52週高値の86.43%で取引されており、強力な第3四半期の結果を受けて市場のポジティブな sentiment を反映しています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProプラットフォームでUltragenyx Pharmaに関する追加の7つのヒントにアクセスできます。
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