火曜日、H.C. Wainwrightは心血管疾患治療を専門とするバイオテクノロジー企業、Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)の株価目標を調整しました。同社は目標価格を15ドルから14ドルに引き下げる一方で、同社株の買い推奨を維持しています。
この改定は、Verve Therapeuticsが最近発表した情報に基づいています。2024年10月29日時点で、同社は第2世代PCSK9塩基編集薬VERVE-102を用いたPhase 1b臨床試験で7人の患者に投与を行いました。Heart-2と呼ばれるこの試験は、ヘテロ接合体家族性高コレステロール血症（HeFH）および早発性冠動脈疾患（CAD）を持つ成人を対象としています。
Heart-2試験は、HeFHまたは早発性CADを患う3〜9人の患者からなる4つの異なる用量コホートで構成されています。同社によると、VERVE-102はこれまでのところ良好な安全性プロファイルを示しており、重篤な有害事象（SAE）や重大な臨床検査値異常は報告されていません。
この情報は特に注目に値します。Verve Therapeuticsは前身のVERVE-101で初期の安全性懸念が生じた後、VERVE-102に焦点を移しました。遺伝子編集療法、特に一般的な疾患に対する課題があるにもかかわらず、H.C. Wainwrightのアナリストは楽観的な見方を支持する重要なポイントをいくつか挙げています。彼らは、症状を伴わない一過性の臨床検査値異常は、療法の全体的な有効性に大きな影響を与えない可能性があると考えています。
さらに、第2世代のVERVE-102は、第三者が実施した試験で既に安全性が実証されている、独特かつ検証済みのデリバリーメカニズムを特徴としています。
今後の展望として、H.C. WainwrightはVERVE-102試験の初期データが2025年上半期に公表されると予想しています。同社はVerve Therapeuticsに対する買い推奨を再確認しましたが、価格目標を若干引き下げ、同社の見通しに対して慎重ながらもなお前向きな見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Verve Therapeuticsにいくつかの重要な進展がありました。同社の最新の決算報告を受けて、RBC Capital Marketsはプライスターゲットを25.00ドルから20.00ドルに引き下げましたが、Outperformの評価を維持しています。この調整は、同社の第1世代PCSK9療法に関連する副作用の調査を受けてのものです。
これらの課題にもかかわらず、Verve Therapeuticsは次世代PCSK9療法の初回投与を患者に成功裏に実施しました。この治療の初期結果は2025年上半期に予想されています。さらに、コレステロールと中性脂肪レベルに関連する別の遺伝子をターゲットとする同社のANGPTL3遺伝子編集療法は、2024年下半期に臨床試験に入る予定です。
また、Verve Therapeuticsは最近、Troy Lister博士がAndrew Bellinger医学博士に代わって最高科学責任者に就任するという指導部の移行を経験しました。別の金融機関であるJefferiesも、Verve Therapeuticsのプライスターゲットを31ドルから28ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。これらの最近の進展は、Verve Therapeuticsが臨床研究を進め、財務状況を改善するための継続的な取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)の現在の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は539.9百万ドルで、比較的小規模なバイオテクノロジー企業としての位置づけを反映しています。H.C. Wainwrightによる最近の価格目標調整にもかかわらず、VERVは過去1ヶ月間で27.6%のリターンを示しており、VERVE-102の臨床試験の進展に関連する可能性のある肯定的な市場センチメントを示しています。
InvestingProのヒントは、Verve Therapeuticsが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しています。これは臨床試験段階にあるバイオテクノロジー企業にとって極めて重要です。この財務的なクッションは、VERVE-102試験を含む継続中の研究開発努力を支援する上で重要な役割を果たす可能性があります。しかし、同社は収益前のバイオテク企業に共通する特徴として、急速に現金を消費していることも指摘されています。
アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことは注目に値します。これはVerveの遺伝子編集療法の開発段階と一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVERVに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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