月曜日、TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ: TLSI) は、Roth/MKMから好意的な見通しを受けました。同社は買い推奨で新規カバレッジを開始し、目標株価を11.00ドルに設定しました。この新規カバレッジは、TriSalusの革新的なTriNavカテーテルに注目しています。このカテーテルは圧力誘導型薬物送達（PEDD）技術を利用しており、同社はこの技術が肝臓腫瘍への治療薬投与の標準になると考えています。
Roth/MKMによると、PEDD技術は2027年までにTriSalusの成長率を50%以上に押し上げる可能性があるとしています。この成長予測は、現在の技術応用のみに基づいています。同社はまた、肝臓治療を超えた臨床拡大の可能性も指摘しており、さらなる上昇ポテンシャルを示唆しています。
TriSalusは、TriNavカテーテルと独自のTL-9アンタゴニストを統合することでプラットフォームの拡大にも取り組んでいます。この組み合わせは現在第1相評価中で、治療効果を高めることが期待されています。アナリストのコメントは、同社の革新的なアプローチと医療技術分野における大きな成長の可能性を強調しています。
Roth/MKMが設定した11.00ドルの目標株価は、TriSalusの技術とその市場ポテンシャルに対する信頼の表れです。PEDDテクノロジーを用いて腫瘍への薬物送達を改善することに焦点を当てている同社の取り組みが、アナリストの好評価の主要因となっています。
TriSalusがPEDD技術の開発と臨床応用の拡大を続ける中、投資家や医療界は注目し続けるでしょう。Roth/MKMによる買い推奨と注目すべき目標株価での新規カバレッジ開始は、ヘルスケア業界での地位向上を目指す同社にとって重要な進展です。
その他の最近のニュースでは、TriSalus Life Sciencesは好意的なアナリスト評価の波を経験しています。同社はNorthlandとOppenheimerの両社からOutperform評価を受け、Northlandは目標株価を12.50ドルに設定しました。
これらの評価は、TriSalusのTriNavフランチャイズが前年比50%以上の一貫した売上成長を達成していること、そしてTriNavシステムが特定の医療処置の標準治療となる可能性に基づいています。
さらに、Jones Tradingは、同社の製品Nelitolimodの予想される臨床的利点に基づいて、TriSalusに対する買い推奨を維持しました。Canaccord Genuityも買い推奨を維持し、同社の成長見通しを強調しました。
同社の最近の動向には、著名な介入放射線学の専門家であるRiad Salem博士の科学諮問委員会への任命や、製薬研究開発のベテランであるLiselotte Hyveled氏の取締役会への加入が含まれます。
TriSalusはまた、圧力誘導型薬物送達法による肝臓腫瘍治療の画期的な進展を報告しており、従来の方法と比較して浸透性が向上したことを示しました。
最後に、同社の収益は年率約3000万ドルで年平均成長率40-50%を記録しており、ヘルスケア投資会社OrbiMedから5000万ドルのクレジットファシリティを確保し、2025年までの資金繰りを延長しました。
InvestingProの洞察
TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ: TLSI) は、Roth/MKMの楽観的な見通しに文脈を加える複雑な財務状況を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で67.75%増加しています。これはアナリストの2027年までの50%以上の成長予測と一致しています。さらに、TriSalusは87.65%という顕著な粗利益率を誇っており、InvestingPro Tipsは「印象的な粗利益率」と強調しています。
しかし、投資家はいくつかの財務上の課題に注意すべきです。InvestingPro Tipは、同社が「急速に現金を消費している」と指摘しており、これは営業利益率が-212.06%であることに反映されています。これは、TriSalusが収益を伸ばしているものの、それが多大なコストを伴っていることを示唆しています。別のInvestingPro Tipは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを示しており、これは過去12ヶ月の1株当たり利益が-2.73ドルであることと一致しています。
これらの課題にもかかわらず、TriSalusの時価総額1億2898万ドルと、過去6ヶ月間の株価が大幅に下落している事実（-56.97%の価格リターン）は、同社のPEDD技術の長期的な可能性を信じる投資家にとって機会を提供する可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがTLSIに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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