月曜日、著名な金融サービス会社であるJefferiesは、特殊医薬品会社であるCollegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL)に対する見解を調整しました。同社は、この株式の目標株価を従来の44.00ドルから40.00ドルに引き下げました。しかし、この変更にもかかわらず、Jefferiesは株式に対する買い推奨を維持しています。
目標株価の修正は、コレジウムの第3四半期決算後のモデル更新を受けて行われました。Jefferiesのアナリストは、同社の疼痛管理ポートフォリオについて引き続き楽観的な見方を示しました。この前向きな見通しは、注意欠陥多動性障害（ADHD）の治療薬であるJornay PMなどの長期的な成長要因によってさらに裏付けられています。
さらに、同社は経営陣が会社の財務健全性に持続的に注意を払っていることを強調し、プロフォーマのレバレッジが2倍以下に抑えられていることを指摘しました。アナリストはまた、同社が株式買戻しの機会に対して継続的な柔軟性を持っていることも指摘しました。
コレジウムの2つの製品、BelbucaとNucyntaの見通しが改善していることも、同社の過小評価された価値に寄与する要因として挙げられました。これらの薬剤の独占販売権喪失（LOE）イベントは、同社の将来にとって潜在的に有益であると見られています。
要約すると、Jefferiesはコレジウム・ファーマシューティカルに対する買い推奨を再確認し、目標株価を44ドルから40ドルに若干引き下げましたが、同社の堅固な疼痛ポートフォリオと戦略的な財務管理を強調しました。
その他の最近のニュースでは、コレジウム・ファーマシューティカルズは、2024年第3四半期決算説明会で明らかにされたように、総収益が前年同期比17％増、調整後EBITDAが18％増と堅調な伸びを報告しました。Ironshore TherapeuticsとそのADHD治療薬Jornay PMの統合により、2024年の純収益は1億ドルを超えると予想されています。BelbucaやXtampza ERを含む疼痛管理ポートフォリオも好調でした。
Jornay PMの処方箋は、新学期需要に後押しされ、31.2％の大幅な増加を見せました。コレジウム・ファーマシューティカルズは2024年の財務ガイダンスも好調で、純製品収益を6億2,000万ドルから6億3,500万ドルと予想しています。新CEOのVikram Karnaniは、その経験を活かしてコレジウムの成長をさらに推進することが期待されています。
InvestingProの洞察
Jefferiesの分析を補完するものとして、InvestingProのデータはCollegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL)について興味深い洞察を明らかにしています。同社の時価総額は10億4,000万ドルで、株価収益率は11.62倍となっており、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しています。
コレジウムの財務実績は好調で、過去12ヶ月間の収益は5億9,925万ドルと9.62％の成長を示しています。同社は86.66％という印象的な粗利益率を誇っており、これはInvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。この堅調な収益性は、36.23％の営業利益率によってさらに裏付けられています。
もう1つのInvestingProのヒントは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」と指摘しており、これはJefferiesの株式買戻しの柔軟性に関する観察と一致しています。この戦略は、経営陣が会社の将来の見通しに自信を持っていることを示すことが多いです。
InvestingProでは、コレジウム・ファーマシューティカルに関する7つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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