月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはコンステレーション・ソフトウェア（CSU:CN）（OTC: CNSWF）の見通しを更新し、目標株価をCdn$4,800から Cdn$4,900に引き上げました。同社は株式に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しています。
この調整は、コンステレーション・ソフトウェアの2024年第3四半期の財務結果を受けたものです。同社の収益は若干の不足を示しましたが、EBITDAは予想を上回りました。
BMOキャピタルのアナリストは、大型案件を除いてM&A活動が比較的低調な年であったにもかかわらず、コンステレーション・ソフトウェアが一貫して力強い前年比EBITDA成長を達成したことを強調しました。この結果を受けて、BMOは同社の財務モデルにわずかな修正を加えました。
2024年度におけるコンステレーション・ソフトウェアの業績、特にEBITDA成長を維持する能力が、BMOキャピタルの継続的な前向きな見方の重要な要因となっています。同社は、スピンオフの影響を除外した場合、中期的にキャッシュフローとEBITDAの10%台半ばの成長が持続する可能性を考慮すると、同社の評価は依然として魅力的であると考えています。
アナリストのコメントは、コンステレーション・ソフトウェアのビジネスモデルの強靭性と、買収が低調な年でも繁栄する能力を強調しています。BMOキャピタルの改訂された目標株価は、同社の成長軌道と財務健全性に対する同社の自信を反映しています。
投資家や市場観察者は、BMOキャピタルのコンステレーション・ソフトウェアに対する更新された見解に注目するでしょう。これは、今後数年間の価値創造能力と成長モメンタムの維持に関して、同社の見通しが有望であることを示唆しています。新たな目標株価Cdn$4,900は、同社の将来の業績と市場ポジションに対するBMOキャピタルの評価を表しています。
その他の最近のニュースでは、BMOキャピタル・マーケッツはコンステレーション・ソフトウェアの目標株価をCdn$4,550からCdn$4,800に引き上げ、同時に株式に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しています。この調整は、同社が2024年第3四半期の結果を予想する中で行われました。
同社の完全連結見積もりに顕著な改善が見られましたが、これは関連会社であるTopicusとLumineのEBITDAが予想を上回る好調な業績によるものです。
特にLumineは、最近買収したMotiveとAxyomのビジネスにおける効果的なコスト最適化戦略により、大幅なマージン改善が見られたことが指摘されました。
コンステレーション・ソフトウェアにとってM&Aの面では比較的静かな四半期でしたが、BMOキャピタルは2024年第3四半期のEBITDAがコンセンサス予想を上回ると予想しており、これは堅調な業務パフォーマンスを示唆しています。
投資家は、コンステレーション・ソフトウェアの財務状況についてさらなる洞察を得るため、2024年第3四半期の結果の公式発表を熱心に待っています。これらがコンステレーション・ソフトウェアに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルのコンステレーション・ソフトウェアに対する前向きな見方を補完するため、InvestingProのデータは同社の強力な市場ポジションを裏付けるいくつかの説得力のある指標を明らかにしています。コンステレーション・ソフトウェアの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$9,686 millionで、同期間の収益成長率は印象的な22.1%でした。これは、アナリストが指摘した前年比EBITDA成長の堅調さと一致しており、同社のEBITDA成長率は26.5%に達しました。
InvestingProのヒントは、コンステレーション・ソフトウェアが18年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。さらに、同社はソフトウェア業界の主要プレーヤーとして注目されており、これはBMOキャピタルの市場ポジションに対する自信を裏付けています。
同社が強い成長を示している一方で、P/E比率が113.16と高い水準で取引されていることは注目に値します。投資家は、BMOキャピタルが言及したキャッシュフローとEBITDAの10%台半ばの持続的成長の可能性を考慮してこの点を検討する必要があります。より深い分析を求める方には、InvestingProがコンステレーション・ソフトウェアの財務健全性と市場見通しについてさらなる洞察を提供する14の追加ヒントを用意しています。
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