火曜日、オッペンハイマーはウィンダム・ホテルズ（NYSE: WH）の株価目標を従来の$90から$115に引き上げ、同時に「アウトパフォーム」評価を維持しました。同社のアナリストは、経営陣の楽観的な姿勢を引用し、ウィンダムの長期的なEBITDA成長アルゴリズムが7-10%であることを強調しました。
アナリストは、3-5%の客室数増加、2-3%のRevPAR（販売可能客室1室あたりの収益）増加、約50ベーシスポイントのロイヤリティ率成長など、複数の要因から同社の収益が増加すると予想しています。
アナリストはまた、インフラ法案がウィンダムの見通しに与える好影響や、クレジットカード提携などの追加的な成長機会にも言及しました。ウィンダムのエコノミーおよびミッドスケールセグメントのRevPARが緩和しているにもかかわらず、アナリストは同社が第4四半期に前年比較で容易な状況に入ることを指摘しました。2023年第4四半期にRevPARが1%減少した前年との比較が容易になるためです。
さらに、アナリストは11月初旬までのウィンダムの市場セグメントにおけるSTRトレンドが好調であったことにも言及しました。
ウィンダムの経営陣は、継続的な配当支払いと自社株買いプログラムに示されるように、株主還元に注力しています。このアプローチが、同ホテル企業の株式に対する「アウトパフォーム」評価を維持する理由の一部となっています。
株価目標の引き上げに加えて、オッペンハイマーはウィンダムの2025年度のEBITDA予想を従来の$726ミリオンから$737ミリオンに引き上げました。この修正は、客室数の成長と利益率に関する想定の更新に基づいています。アナリストのレポートは、ウィンダム・ホテルズの財務業績と株式の潜在性に対して前向きな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ウィンダム・ホテルズ＆リゾーツは2024年第3四半期に好調な業績を報告し、調整後EBITDAが7%増加、調整後EPSが10%上昇しました。同社は客室システムを4%拡大し、17,000室以上をオープンしました。また、フランチャイジーの維持率が40ベーシスポイント改善し、国際的な純客室数の成長が前四半期比2%、前年同期比8%増加しました。
米国のRevPARがわずかに低下したにもかかわらず、国際的な数字は7%増加し、同社の堅調な成長に貢献しました。ウィンダムはまた、200万人以上の新規リワードメンバーを追加し、グローバルの総数を1億1,200万人以上に増やしました。同社は通期の調整後希薄化EPSガイダンスを$4.22から$4.34の範囲に引き上げました。
将来の展開に関しては、ウィンダムはインドにMicrotelブランドを導入し、2031年までに40の新しいホテルを追加する計画です。同社のProject ECHOには$100ミリオンが割り当てられており、資本配分は2025年と2026年に増加すると予想されています。
さらに、同社の開発パイプラインは前年比で約5%成長し、過去最高の248,000室に達しました。これらの最近の展開は、ウィンダムの楽観的な見通しと株主およびフランチャイジーの価値向上への取り組みを裏付けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ウィンダム・ホテルズ（NYSE: WH）に対するオッペンハイマーの楽観的な見通しと一致しています。同社の時価総額は$7.55ビリオンで、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は24.8です。ウィンダムの印象的な粗利益率68.84%と営業利益率38.68%は、同社の運営効率の高さを示しており、アナリストの同社の財務業績に対する前向きな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、ウィンダムは3年連続で配当を引き上げており、記事で強調されている経営陣のアプローチと一致する株主還元への取り組みを示しています。さらに、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、ウィンダムの将来の業績に対する信頼感の高まりを示唆しています。
同社の株価は最近3ヶ月間で33.62%、過去6ヶ月間で35.57%のトータルリターンを記録し、強い業績を示しています。この勢いは、アナリストの株価目標引き上げと同社の成長見通しに対する前向きな見方と一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはウィンダム・ホテルズに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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