火曜日、Oppenheimer社はAgilysys Inc (NASDAQ:AGYS)の株価目標を$120.00から$135.00に引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この改定は、最近のAgilysys社のCFOであるDave Wood氏との会談を受けたもので、アナリストたちは同社の事業の勢いと成長見通しに楽観的な見方を示しています。
アナリストたちは、Agilysys社の製品浸透率の向上やBook4Time買収の影響など、複数のポジティブな要因を強調しました。また、Property Management System（PMS）事業の軌道、プラットフォームのアーキテクチャとパートナーエコシステムによる構造的優位性、そしてMarriottとの潜在的な機会についても言及されました。
Agilysys社の競争力のある堀の持続性が主要な強みとして挙げられ、Point of Sale（POS）事業における以前の問題の解決も指摘されました。アナリストたちは、特にMarriottの導入が今後2年間で勢いを増すと予想される中、同社の事業成長とEBITDAマージンの再加速能力に自信を示しました。
Oppenheimer社は予測を更新していませんが、Agilysys社が第3四半期および2025年度のコンセンサス予想を達成または上回る可能性が高まったとの見方を示しています。アナリストたちは、Agilysys社を今後も堅調な基礎的成長を続ける企業と見ています。株価目標の調整は、同社の財務および業務の軌道に対する信頼の高まりを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Agilysys社は11四半期連続で過去最高の売上高を報告し、前年同期比16.5%増の$68.3 millionを記録しました。同社によるスパ管理ソフトウェアプロバイダーBook4Timeの買収は、顧客物件を30%増加させることで、Agilysys社の市場ポジションを強化すると期待されています。また、経常収益も21%増の$41.4 millionとなり、サブスクリプション収益は36.6%増加しました。
製品収益が約10%減少傾向にあるものの、サービス収益は過去最高の$16.3 millionを記録し、前年比39.2%増となりました。通期の売上高ガイダンスは$280 millionから$285 millionに引き上げられ、サブスクリプション収益の成長率は38%を超えると予想されています。
最近の動向を受けて、CEOのRamesh Srinivasan氏とCFOのDave Wood氏は同社の見通しに自信を示しました。経営陣は、拡大する製品エコシステムと市場認知度の向上に支えられた今後の成長に楽観的です。
ただし、同社は米国のフードサービス管理部門とAPAC地域で一部課題があると予想しています。これらの課題にもかかわらず、Agilysys社の全体的な見通しは依然としてポジティブです。
InvestingPro Insights
Agilysys Incの最近の業績と市場ポジションは、Oppenheimer社の楽観的な見方とよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率は17.05%で、強い事業の勢いを示しています。この成長は、同期間のEBITDA成長率85.06%と相まって、業務効率の向上を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Agilysys社が52週高値に近い水準で取引されており、過去6ヶ月間で50.21%の株価リターンを記録していることを強調しています。これはアナリストのポジティブな見方と株価目標引き上げと一致しています。さらに、同社の収益性は、過去12ヶ月間で利益を上げているというInvestingPro Tipによって裏付けられています。
同社の株価は、P/E比率34.62を含む高い評価倍率で取引されていますが、これは記事で言及されている同社の成長見通しと競争優位性によって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家は、Agilysys社に関する16の追加のヒントを提供するInvestingProから更なる洞察を得ることができます。
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